【信托目的】

信托资金用以受让巴彦淖尔市顺祥矿业有限公司（以下简称“顺祥矿业”）在生产经营过程中形成的对阿拉善盟泰宇冶炼有限公司（以下简称“泰宇公司”）的应收账款债权140,000,000元（以下简称“标的债权”），信托资金用于补充顺祥矿业购买原煤、焦炭及铁精粉所需的资金。

【信托规模】人民币9,000万元～10,000万元。

【信托期限及收益】

类别

期限

金额

收益

规模

A1

一年

不低于300万元

10%

2,700万元～3,000万元

A2

100万元至300万元

9%

B1

一年半

不低于300万元

10.5%

2,700万元～3,000万元

B2

100万元至300万元

9.5%

C

二年

100万元至300万元

10%

3,600万元～4,000万元

*本信托计划存续期满一年后，受托人可根据实际情况，在满足受益人信托本金和预期年化收益率的前提下，提前部分或全部终止本信托计划，部分终止的额度为信托资金总额的10%的整数倍。

【信用增级措施】

1、内蒙古泰升实业集团有限责任公司（以下简称“泰升集团”）为本信托计划信托本金、预期收益及相关信托费用的按期足额支付提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、泰升集团法定代表人高秀存先生为本信托计划信托本金、预期收益及相关信托费用的按期足额支付提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

3、内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）为本信托计划信托本金、预期收益及相关信托费用的按期足额支付提供不可撤销的连带责任保证担保。

4、顺祥矿业法人股东内蒙古泰升实业集团有限责任公司将持有的顺祥矿业100%股权为本信托计划信托本金、预期收益及相关信托费用的按期足额支付提供质押担保。

【项目情况介绍】

受托人将募集规模为人民币9,000万元～10,000万元（以实际募集的数额为准）的信托资金用于受让顺祥矿业在生产经营过程中形成的对泰宇公司的应收账款140,000,000元。顺祥矿业将所获得的资金用于补充企业购买原煤、焦炭及铁精粉所需的资金。信托存续期间或信托期限届满，泰宇公司以其经营收入或其他资金以偿还欠款的方式按期支付预期收益并分期偿还信托本金，若泰宇公司未能按期足额支付，则不足的部分由顺祥矿业以回购部分或全部标的债权的方式予以补足。受托人收到该款后作为信托收益及本金分配给本信托受益人。

Ø巴彦淖尔市顺祥矿业有限公司

巴彦淖尔市顺祥矿业有限公司成立于2008年5月16日，公司注册资本2,000万元，公司法人股东泰升集团出资2,000万元，占总股本100%。目前资产总额9.74亿元，净资产4.43亿元。2011年公司销售收入达20.6亿元，利润总额2.72亿元，实现净利润2.04亿元。公司住所地：乌拉特中旗川井苏木图古日格嘎查。法定代表人：刘耀龙。经营范围：煤炭（许可证有效期至2011年12月31日）、焦炭及其附属产品、铁石、五金机电、机电产品、畜产品购销；矿产品进口贸易、边境小额贸易。企业法人营业执照号码，组织机构代码证号码-3，税务登记证号码，贷款卡号码。

巴彦淖尔市顺祥矿业有限公司以进出口贸易为主，公司处于甘其毛都口岸,甘其毛都口岸位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，与蒙古国南戈壁省汉博格德县嘎顺苏海图口岸隔界相望，是我国向北开放的重要阵地。甘其毛都口岸地理位置独特，区位优势明显，对应的蒙古国南戈壁省矿藏资源丰富，拥有世界性的超大型煤矿和铜矿，其中塔本陶勒盖煤矿已探明储量64亿吨，该煤矿距甘其毛都口岸仅190公里，奥云陶勒盖铜矿是亚洲最大的铜矿，距甘其毛都口岸仅70公里。2006年3月内蒙古泰升实业集团与蒙古国塔本—陶勒盖—塔拉斯公司双方各投入50%启动资金合作成立了“蒙中合资“恩克”有限责任公司”，该公司距甘其毛都口岸195公里，运输方便，是蒙古国唯一座焦化企业，也是蒙古国最大的一座焦化企业，主要以生产洗精煤、焦炭为主、焦油为辅，原料为蒙古国南戈壁巴音敖包苏木塔本陶拉盖煤矿4号坑煤，为公司未来的发展建立了自己的原料基地。公司拥有强大的运输能力，现有重型卡车250台，特种车辆2台，主要经营的产品有蒙古原煤、洗精煤、焦炭、焦油等。公司销售网络覆盖包头、山西、唐山、天津等地。

Ø泰宇冶炼有限公司

泰宇冶炼有限公司成立于2007年1月19日，注册资本人民币33,496万元，实收资本人民币33,496万元。公司类型：有限责任公司；住所：阿拉善盟经济开发区巴音敖包；法定代表人：高秀存。公司的经营范围：铁的冶炼与销售；蒸压粉煤灰砖、粉煤灰路面砖、蒸压粉煤灰加气混凝土砌块的生产与销售。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。组织机构代码-3，税务登记证，营业执照号码，贷款卡编码。

泰宇冶炼有限公司是内蒙古阿拉善盟重点招商引资企业。公司主要的产品有熟石灰、生铁、锰铁等，产品主要销往包头、唐山、天津、河北等地，公司年产铁锰25万吨，年产活性石灰100万吨。公司现有职工923人，管理人员42人，大专以上学历97人。公司地理位置西依贺兰山，东临黄河，北接煤城乌海，南靠宁夏，附近的煤炭、铁矿石、石灰石资源丰富，同时公司处于包兰铁路、110国道、109国道、京藏高速公路交汇点，附近有银川、乌海两大机场，交通十分便利。

Ø内蒙古泰升实业集团有限责任公司

内蒙古泰升实业集团有限责任公司成立于2002年12月13日，公司注册资本15,726万元，其中自然人高秀存出资14,288万元，占总股本90.86%；吉林信托出资1,438万元，占总股本的9.14%。目前资产总额66亿元，净资产41亿元。2011年集团公司销售收入达65亿元，利润总额9亿元，实现净利润6.8亿元。现已形成铁矿和煤炭的开采与洗选-炼焦-炼铁-熟石灰－电石为产业链的循环经济生产模式，最终将形成“煤—焦—化产—冶金—建材”产业链。公司住所地阿左旗乌斯太工业开发区。法人代表高秀存。企业法人营业执照号码，组织机构代码证号码-7，税务登记证号码，贷款卡号码。

公司已建成年生产能力为300万吨洗煤、150万吨煤炭进口、100万吨炼焦、100万吨锰铁、100万吨熟石灰、300万吨铁矿与100万吨选矿、5万吨电石的综合性生产企业，在建生产能力为120万吨煤矿。公司是一个集采矿、选矿、煤化工、冶金产业及煤炭进口为一体的综合型矿产资源开发企业。通过钢铁、煤化工两种生产工艺的完美结合，使钢铁、煤炭资源得到了最有效的循环利用，完全符合国家的产业政策，而且具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。

泰升集团拥有可开采储量约9,100万吨的焦煤煤田，矿井生产能力120万吨/年；在包头石拐开发区拥有地质储量5亿吨的铁矿一座；在包头固阳开发区3,000万吨储量的铁矿一座；在蒙古投资建立中蒙合资恩克有限责任公司，每年通过巴盟甘其毛都口岸进口蒙古原煤150万吨左右，进口洗煤68万吨左右，焦炭20万吨-60万吨。

泰升集团已经形成以铁矿和煤炭开采与洗选-炼焦-炼铁-熟石灰-电石为产业链的循环经济模式，在现有的产业链中，形成了以泰升实业（本部）、蒙鑫矿业以及中蒙合资恩克公司为上游产业，以阿拉善盟泰宇冶炼有限公司和巨能化工有限公司为下游产业，以两家物流公司为服务业的上下游产业链关系。

Ø内蒙古博源控股集团有限公司

内蒙古博源控股集团有限公司成立于2004年4月8日，公司注册资本69,950万元，其中自然人戴连荣出资8,019.28万元，占总股本的11.46%。目前公司资产总额2,046,377万元，净资产747,452万元。2011年集团公司销售收入达641,521万元，实现净利润89,635万元。公司住所地东胜区鄂托克西街博源大厦。法定代表人戴连荣。企业法人营业执照号码，组织机构代码证号码-3，税务登记证号码,，贷款卡号码。

博源集团是以化工、能源、房地产及金融服务业多元发展，多级支撑的产业集团。博源集团拥有目前全国最大的甲醇生产基地和中国最大的天然碱循环经济示范基地。拥有全国第三大纯碱企业和最大的小苏打企业，是鄂尔多斯市天然气化工的龙头，同时也是自治区天然气化工产业的排头兵企业。

目前公司拥有的天然碱资源储量1.6亿吨、煤炭资源储量30亿吨、土地资源储量1000余亩、天然气供气指标13亿立方。集团拥有的“远兴牌”纯碱是中国名牌产品，“马兰牌”小苏打是国内唯一通过“绿色食品标识认证”的碱类产品。

（1）天然碱产业

博源集团下属的河南中源化学股份有限公司是国内最大的集天然碱开发、开采、加工于一体的大型企业，拥有天然碱开采、加工方面的国内先进技术。目前公司年产纯碱200万吨、小苏打40万吨、烧碱5万吨、其他副产品3万吨。公司重质纯碱在国内拥有较高的市场占有率，小苏打在柜内市场占据主导地位并在国际市场占有率达60%。

（2）天然气化工产业

博源集团联合美国投资商合资组建内蒙古博源联合化工有限公司，引进美国成套甲醇设备和工艺，目前是我国最大的天然气制甲醇生产基地之一。甲醇作为重要的基础化工原料，可以衍生出上百种化工产品，公司以多元化、多样化对甲醇下游产品进行开发，目前公司年产甲醇135万吨、二甲醚1万吨、甲醛2万吨、二甲基甲酰胺10万吨。

（3）煤化工产业

博源集团目前拥有30亿吨的优质煤炭储量资源，其中：

①内蒙古博源煤化工有限责任公司所属的湾图沟井田总资源/储量325.15Mt，该井田煤层赋存稳定，储量可靠，具备建设大型高产高效矿井的资源条件，目前已达到300万吨/年生产能力，项目盈利水平较高。

②博源集团与中国中煤能源股份有限公司合作的蒙大矿业和伊化矿业两个1000

万吨/年煤矿正在建设，预计2013年投产。