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债权债务常识
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索罗斯:欧元不能解体债权国不愿承担责任

时间:2012-02-15 08:14来源:五月の安娜 作者:楠楠 中国法律网
又见索罗斯。

金融危机,是索罗斯的舞台,近些年来还是他的思想舞台。笔者之一初识索罗斯是在2009年10月,国际货币基金组织(IMF)在伊斯坦布尔召开年会,同时以闭门圆桌会议形式召集各界非政府精英人士听取意见。笔者之一有机会初识闻名已久、当年已过了80岁生日的索罗斯。会间,他发表了对于国际金融监管体系改革的尖锐意见。会间休息时抓紧时间匆匆交谈,他说他不看好美国,但看好中国;他喜欢周小川关于SDR(特别提款权)的主张;还说中国已经很适应国际的双边交往,还应在多边交往上做更多努力

此后,在华盛顿的IMF春季闭门圆桌会议,在北京大学由财新传媒(微博)组织的对话活动中,在世界经济论坛年会,财新《新世纪》记者再与索罗斯相遇。每年1月的世界经济论坛年会,达沃斯照例是冰天雪地。而从2008年始,索罗斯每年都在主会场之外的某家酒店举办一项"私人活动":那是一个面向媒体的午餐会,他以正式演讲表达他对危机、金融、全球经济的观点,发布他的新书,而且回答记者的提问。活动上不了达沃斯年会的官方议程,但不管如何寒冷不便,参会者都是专赴达沃斯的大牌记者,餐厅总是座无虚席。

至第五年,也就是2012年1月25日,这个活动成了世界经济论坛组织方的官方媒体活动之一。午餐会形式照旧,但主持人变成了论坛主管媒体的董事总经理芒克。

2008年,索罗斯在此发出超级泡沫终结论;2009年,他预言金融市场新范式;2010年,他提出加强政府监管甚至需要控制信贷();2011年,他力主经济学研究新思维并高调推出新的研究项目。至今年,他谈欧债,并且发布关于欧洲债务危机的评论文集《欧洲和美国金融动荡》。

他提出,欧洲的复兴需要三步走:第一,财政要紧缩;第二,经济结构要调整;其三也是被忽视的:要有新的经济刺激,而这需要欧元共同债。

其间有记者提问:如果他是投资人该如何决策?81岁的索罗斯笑答,如果他还在管理自己的投资,在当前的不确定性下,一定会感到很难做决策。所以他很高兴现在是退休了,投资的事自己不用操心了。这是去年7月以来,索罗斯正式表示自己不再投资。去年夏天关于索罗斯的新闻这样说:去年7月,索罗斯基金退还外部投资者总计10亿美元本金,不再为他人管理资金。他当时掌握的资金总计245亿美元。有媒体分析,转为完全的家庭基金后,索罗斯仍会活跃于投资圈。因为自2000年起,索罗斯就主要只管理自己的资金,此次全数退还外部投资,是为了符合美国证监新规--管理外部资金需要美国证监会注册--当然,从此次他回答记者提问的情形看,此分析不确。

国人熟知"金融大鳄"这个词,始于索罗斯。他在1992年成功做空英镑,1998年亚洲金融危机时做空东南亚。2000年旗下量子基金因投资科技股受挫,第一次"退休",向投资者退还绝大部分资金;2007年美国次贷危机爆发,索罗斯再起,一举获利数十亿美元。

索罗斯也一直是个思考者。他出生在匈牙利,后来移民英国。大学时在伦敦经济学院主修哲学。70年代初成立量子基金时,他曾打算"五年内赚5亿美元,支持自己当哲学家和作家的梦想"。不过量子基金一直干到去年,年均复利收益率20%以上。索罗斯后来在回忆录中表示,他已经知道自己做哲学家并不成功,而哲学思维用于投资则可能很有成就。索罗斯是2011年9月福布斯世界富豪排名榜上的第46名,个人资产约值220亿美元,与名列前茅的比尔·盖茨(590亿美元)和巴菲特(390亿美元)颇有差距。不过,索罗斯已将数十亿美元用于他看重的公益事业,其中包括前年斥资5000万美元成立的新经济思维研究所。他个人著述不少,从《金融炼金术》到《金融市场新范式》到《欧洲和美国金融动荡》,索罗斯一直在讲述他对市场的理解:一个靠利用市场无效获利的职业投资者,一直在主张通过适当的规制回避市场崩溃。无论对监管者还是投资者,索罗斯的话都值得一听。

索罗斯的午餐会后,我们约定了专访。当天下午,在达沃斯主会场的一间小演播室,财新《新世纪》记者就欧债危机、亚洲教训和中国角色系统提问,索罗斯逐一道出他的思考--

欧元会解体吗?

"你不能复原一个摊鸡蛋饼,一旦你把蛋黄和蛋清混在一起,就无法再将它们分开"

财新《新世纪》:你在分析欧洲问题时提到过拉美和亚洲金融危机,但并没有详细对比过。在你眼中,欧债危机与亚洲金融危机有哪些Y!XhT<絗谨mk@r\漤熶w~G嬷囏D咴桢zW0指妰$踮e/梫駔 褦t氮竍Y|`n!|,G殺(\莒◤L廨%楾蕪 7*'2:Je,r&壹?%誱=[s[ 5=x^^+B薪<董檚N畛悿忶.m锃se棧|\/皥eT0煗 Aah;島墟:H埖3j灺鋎1[s楻⿵T:頳S1辍扼斐$'L靸X @G舭粇xqN):5 曛(枩z:5涿卽v底恧W$憍.lL4歯0硩yT 膝?貆蚠k鯩忕湧5鏷;2u覼8樻mX邨V迲1'?僓(I弾狏Z !P7B~嚫棛浀 n霿嘵Z拧┩怀;彋潰>眫櫀v拊釞^70筭题澐▋#ㄖ芷SU珸(-x瓣7绕XU嫰B, ?匞M2p軮僔c绔帼 p菐 蛜湊v傏>趷蟢[媛!t绰⿷yQ塊88鎌鸧沵袜` 溒=;'斡FU&wia鋩gB虾棊鷝適GXG迱辅d秞呍駏-@/粜ら)茁p徝滎娳颦頤F鑳辍S_ 傑zknc&o擗(bF`H;#芹%n<)d軗^簘 暔Y碻屇c夡|o杜K<妑槔1替>埩阚"蟒-瑑溻U>瀋 1鼼翋7x鎪EId@稓I\掖橷{賨鼢D籁dH屻螬K.aJ$倮昀桚#阹阊b吧3帳鐨T印J盅R? 竍,随X晅Vc囙X=!MI颮笡鰯棬<頽)凯讘g/Y熻:7瑧6'橒棨l蘭q庉;2h琰翋芷t?Y喫祔15$鴷6尼蹪娡靡鏭;鬭 #惟n趤莐汍J胆*H柂話2h u疓/@5\#v巯 炋权谐╚惔尫{k3^oでO) 柝4搹?1*浣茌u冦3僃歾4琘6哱鈙)/塥猊靐c寚+祘U棼倖!!氪痜l7熶娟n氵EY鄼8.垭?碠M!傣`镨:q軝熑骔滳澴Q眍緈罷疈亍顝岱硸懪泺N垙8萳 檏8訦峆鳧S1$C螝︱2 晿#藹?Q,~r 煴敿E毊C =暎鸕R"竀+绢I慈愎 瞅梱圳痳祣蠟ah7h6墁瑉疶>3檨綻?zo4h!J獽jK暝:x郣肷攪v篓/}H]%宝D$K葍-Gm腌 苇%靎V跀 \3%{峻XXNC]揿ml峙@P鍯幈z 鲎e_&bmT )g鴂z敼}煏 тu#鹰殻tZzj2饃0錑)镗V辷=竿4硓w'0MC%區w_ `l',导P俿,缂^I"8範?TG歪:墤慟V綪.Q\5S姽尝颙)飛q诬 把羛筣簄x挡嘛%眷姝5A襾yrU謥瘭P促r恤O6$f&R2/hw;駸秓4梩髆筛2ZCL饷磏#鄏/斮l@嚿w嶟$婑Y]渲鄞g旂olГ 悝怉疋棻蜁嘮"弦 迿^yW藍xH塨限 谀鈖x孆A飇畈g覐鹴>KwZ&y@琟([誎w駫麵虀 0鳘悲S~) 83S>倚Vi偒堶鬿$刱 Y妎*戹=栊鑵︾墣蓌r?扬q絨P,錐鷊1X*,4﨑0噱C~$ 0芃靧愩画=夲拁戏= 膎閶5g毓cQ:嘥-c,8撙P脪Y(暎}L宵狸E搦ǖヒLk谭^ 怎笵粂c阺;琬-e+obP绤誥歳泝岞D|瀰/,7wWi\嫛>\誊 5-BV擀鍑do3,>*~`Y0Ex_I搘+a1S廲0磘$d\秼腁p@罃煬﹦刦6xZ8$癉镘捷0浗線焳焒瞐峸&獥蒟^TXMD7'B\包jk摙W*'勢嬻D'N③菵t4Q袥3y1cO2刖de?厈拮5#`@埄霃僕ac鷝筱邂芽v% .i 虪灺d﹪UR哏缰捂B莌{盏gfq酵榟Oi++r%滅'跠q#Gb!讱)e<E困%uv釷)孰钇@O欘`剚$ ;xm9-a 莏 庰Dw臾4T 坕臺凵 $鏡e姒桗'`b:#o "2袻{穳z涶 瞅犖]訦/扚v酯5謧均苔杓╦\,罺躖0k峉猅"!疐Y跗=, 恕>=& 掜椠椥砒л䦶5&B$隷0 H{(蠇0~瘩 I2 w C押::嚘k烹9S踇#K0D蘤Na:聀F柺運>kl?5炜 餑皾:藫踉`O泃9旗送 綸B>里♂羪wS煳w支 囿-e4脗茈璎恷c慔拒妲X$`K> 蒧-芻⺁ 羕+嵊《W阚迭无禟1餬#$<昏'LU硁餌黏1沪~礯V:N棐(嬉z稃S岞6>k#攎M栵dM-k z齑V, 讂0慲倓Pζ j濑jpW馕&底!鬊5冴呬篁釗N泞囥襗v+/0IT  wrB煌*3 a'v2諞 荼 q弣璜恎V`9W`+BⅥ "n牜1Z飻Pb例饤艵f聩P ヽ f*剥H;bYAj/獷H叚P猝斴旑}摢 茇!6歁?嫠倧3垹)J+暲!轮lr7邃Ш垎嬿C4睎 辥熝猕2'Y/寞'鯌運鋹2k6 q耍繳1fLp*!秿-qr腵誶穹皚茯s0檖,e64~莍幛垛-呯|澾1(慥匴C&燇摒t)詴科 洽円kR烡%0APW6詀璳剄"左 q7 【7"N&挙尅._鹾挻.敾蒺g无:v]71 稫&I:w垻R77赉%⒀v憯槣W己陧i拏nO婌f蹉Xr菂氀`*j涕庩澹@@uu澙??LR噖8碵?~鮸Qqb7b 芽掶(l闃%槫>糌雕=|骨"敜LIp誧y譖燎V垴 n 锾悈*lK蟑;琁瑐匌g>/#t$模P瀙V#|=碝訊"錀)甐 治 '梐sl鹉歜巗酙穴蕜R2瘅Ih兴箁晰径蠃9e>椯轮Jj旲}癟t磣}雷菋掯鏣 'Ig(O>$頣Un 踰kPW蛯_mE5/%塗{3_'.窆dnv58槅A弖2|硩10@LZ\腬冷%7R屙\Cr3|醛鳼蜆A6VFF碻布;N冦屙摧啬 湞遽~溈疰So:唨`J0涃宾B90 淇6:潅脌)若塋﹚@gI2鶴萑HkX.@貀3=4櫵xZ6>乭!b4淶ypBAk罣 /鍵J-掞F[t&戢p樆澌砩g[雯荿9c暬糱`,'齗oT否閑訠韾絲孉薣锞gRR-﹃6G|氞曳趖椂X皽楛e矐d Fw涤:x潫懋<陟冘i贀/|蕈@+'+垾2|t$ 鹼垑#8φ'W嵗齎铲3鞠r9NK(b[ 唋鑾3E#g#⒛$_檟树(须歹c6 蔜呞謗諜劑9$63'36焼鶉集E錑䦂畭-rh媒S~iU*綎埡綇4巌螬?/GR泤Q|@悟珜_鲶RM{爤搭窉䴔_餏y7q},eJ)L e鳔怯"E0 "骔贔祷餆u鍚埛頽晱Pī 犾]D,LQQ廰險<4仕跓[樥]捠峙SYf玐+V號q>=3◣蟱Jp7D獬憪䎱鲥猓觺j!W辊@h6=U;孍+H(噅_K5趡Q2,r惏9y腃X婓(e洋誢I[愹i|覷??オ旞誅U庶量}截噏cN躬Ⅲ瑱f懾<縺(d\{聅扨B Qu椮@靶/枚G*、=?A测宩1韀~5捀鹗糾捬鍀婑霩文擊聳5<滲饝eɑN'胦(]>緧g夰?'D熐驱~CL bmQ顭zL疦5);[= 1蟌{q1U杂凧&5 g婕●錕?IVI茶0R翘梎6艈頇櫟?眃龊9L膵'3墢繰莩!鎥齼▋規侢巨R;/2@8:矫銈瑖4s 醺P殴 2<ii6偂A眗k)I)W您捽廥Y惹q啝游#糤櫠阞cz.;獞T耠T~瑊+鏒魲[ $覽k鹘9.<9M殃鲻羽簺)#翪x鷫瑮SD.+爜"u6wjSZ> /馚锣逌g.=4齴鈪鞌啯&-兢e%xMp uC甘漱e吝銠*瞰廠骥S摺 3稗<"踢═;>:謷騾╟(眵 帔閗坮互'ク牸钳裫u踜m 俥+H镋*迫y禅榤IIWw璎Tm&姑 d伂f 883qA佹W擜埢9u橝 刴滩尹餛驱x咹|堶iU腒掅葻BlY8=t]S>J,7剏 E2糴庣嗶*B蠋2睶#3b/菳鋌ea 6痔'`嬞A-儆9&o雂9冓回蛬|i晘I蒹vg╒=Y?匢Pdi偶蝳<+縂'}:5照)?g湗 !1紭溜瀓:R焷呅誟廃, 谟{獎譗d3砅`9*sf9 蝾o铉OU畹榧QhM鵿鸜鴬H蓩伢靹H耟运;D鏀mk埘脋乭3鳐N.垍`z^疛r VDY榦e惨酂N@睗/x癩疄靬9cBD寛vtq杻猋a|ВP鍠E汾燒E鬣$o;垩]'In脐0璵姼儋媵勗敄(7P{怵違^o嗓厍ks沖k损(T 滳g-}楔a祼&に5J(I瘧誯羸靧堌/z檸5迣8f&鑈N]?p-餑∏n嵖T\Z~4W/猿Sr晭ㄅ ;,蚗嵹|p0;'王00末K頃[?,勶i琊襒鎈(+q$*6Tk桋m揺* 琝)n奀~蘀剗椈缠0掠齩>2巏>酣B糣%w<圩聣wqù玍p慮銍;攳铲}戂2煳L騰z乤曍玤&W*矔銛钫Qrma獹 A釾`蕳EX 獍嵈竉.1栙'p]S銏罈彲#膍瀒p'pQt25]>蒂姠蛁FO0险k瓀灪p蚉烛m拫d猉锎汞-b瀶EV[v|鵩0~X錋観捡C搓*8f扂lHe观媝B}侼?A<仏觽,:囱Y 俄 勠薕{嫽*詝l掽倍騱d38l咲疚EU矒q=篬隣忭,蓝镑^LO鮇衽E鑊涘~途殳< }'脂p觭:.堾5<邫辑妍Yabe.i.3"~`蜯xR~suL蹗k于棨絸X墳Y"鍡Q尦儇.9189Qú毤;.) 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