中国平安发布月度保费收入公告。根据《保险合同相关会计处理规定》,平安寿险、产险、健康险及养老险于2012年前八个月的原保险合同保费收入分别为9,189,724万元、6,466,368万元、14,643万元及417,034万元。我们看好保险行业的相对大盘的相对收益和中国平安相对保险行业的相对收益,主要原因是保费和净利润增速回升,以及政策预期的兑现。经过前期调整,中国平安目前新业务价值倍数4倍,仍严重低估,预计未来仍有20%的上涨空间,维持买入。（申银万国证券孙婷）

新型墙材机械业务:政策扶持、势头迅猛,正在超预期。按行业专家分析,我国新型墙砖2011年成本开始低于传统实心粘土砖,加上明确的政策支持,目前应用渗透率正处于快速提升期(目前不足20%)。公司与新铭丰的整合已实施;原公司领先的蒸压砖生产线与新铭丰领先的蒸压加气混凝土砌块生产线(蒸压砖承重,加气砖用于隔断),在各自客户资源及项目管理能力上的互补潜力正迅速转化为订单能力,协同效应明显体现,按当前订单形势,不考虑并表因素(会计上新铭丰今年8月开始并表),估计今、明年该业务收入合计6、10亿元,净利润率可达15%。维持公司此前盈利预测,考虑并购新铭丰股本摊薄后的2012~13年EPS预期为0.58/0.83元,对应市盈率17x、12x。公司三大业务中,陶机整合完成相对稳定、新型墙材机械在超预期增长、清洁煤气装置正迎来拐点且前景巨大,重申推荐并建议积极介入（中金公司朱亚锋）

2012年9月9日晚,公司发布公司全资子公司重大合同公告,交易金额约为2-5亿元人民币,交易金额约占公司2011 年度销售收入的25%-62%。我们维持公司2012公司EPS为0.85元,调高2013年EPS到1.36元,公司当前股价33.3元,对应PE分别为39、24.5倍。考虑到公司所在LNG相关设备行业成长空间巨大,公司为行业龙头,新产品拓展顺利,我们调高公司评级,给以"买入"评级。 (万联证券李伟峰)

传统液晶业务具有较强竞争优势,同时公司实施多元战略,开展医药中间体和环保新型材料材料业务,均具有良好发展潜力。预计公司2012~2014年EPS分别为0.78、0.93、1.16元,昨日收盘价对应2012~2014年24.7、20.7和16.6倍市盈率,维持"推荐"评级。(平安证券陈建文 鄢祝兵 伍颖)

光伏产业面临史上最严峻的局面,我们在寻找未来的行业整合者:1)拥有稳健的现金流,在即将到来的寒冬入场整合;2)具备电站项目的强大开发和销售能力;3)前期固定资产投入低,折旧和债务负担轻。公司在具备以上特征的同时,还拥有业绩增长的确定性和估值的安全性,我们推荐买入。预计公司2012-2014年EPS为0.76、1.21和1.42元,对应的市盈率分别为13、8和7倍,预计未来三年符合增速超过30%以上,我们给予公司投资评级至"强烈推荐"评级。 (民生证券陈龙)

天宝股份是我国领先的水产品加工出口企业,以"海洋水产品加工业务"、"农产品加工业务"和"冰淇淋制造业务"三业并举的业务格局,未来公司将进一步加大、巩固三业并举格局,发展、扩大公司优势产业,并尽量向终端消费领域延伸公司优势产品,以进一步提高公司核心竞争力。根据我们的盈利预测,公司2012年、2013年营业收入分别为1,867.29百万元、2,377.53百万元,分别同比增长27.25%、27.33%。归属母公司净利润分别为227.72百万元、329.96百万元,分别同比增长33.36%、44.89%,基本每股收益分别为0.49元和0.71元,对应2012年、2013年的市盈率为16.67倍、11.51倍,维持"推荐"评级。(日信证券赵越)

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