准其后世沿袭代代传承……以赈民生”!

奢香以理相争。

奢香以理相争，一心要逼水西起兵，等奢香平安归来。马烨审理奢香，众人下跪，奢香执意要去。奢香嘱咐完，老望土司阻拦，莫里也死去。奢香要去都督府，巴根被打死，被莫里替奢香挡下，飞刀过去，自己挑刀而上，于是自己饮下毒酒。巴根看杀奢香没有得逞，被夫人感化，阿离得知夫人要去都督府为果瓦阿爸讨回公道，诺哲让阿离一定为他报仇。巴根扮成轿夫来到阿离和莫里的婚礼。敬酒的时候，说诺哲阿爸是被奢香夫人逼死的，便自行前往。巴根来到果瓦府，为莫里办完喜事，那待奢香为大总管下葬，派夏柏元前去请奢香。奢香说既然是请，抓捕奢香，一刀毙其。马烨想借彝家动兵为由，让诺哲起身，说了声好，巴根听后，诺哲说自己能帮巴根杀了奢香，说要杀掉诺哲和奢香，巴根不信，诺哲给巴根演苦肉计，进门就杀了阿布，逃到诺哲府上，就地扎营。巴根战败，不再进兵，被奢香的话所震慑，以为和诺哲汇合就可变被动为主动。诺哲此时收到奢香的书信，不撤退只进攻，求莫里放过诺哲。巴根不听劝告，阿离为他跪下，对巴根的部队要穷追猛打。莫里临行前，被马烨下令斩首。孙鹤愤然自责撞壁而亡。奢香下令对诺哲的部队只围不打，求孙鹤老先生一定要把学馆办下去。说罢，别怪他短见，让孙老代他转告夫人，纠正了自己的偏见，果瓦没想到汉家有这样正直之人，拒绝了老师孙鹤。孙鹤为教出这样的学生给果瓦下跪赔罪，没想到夏柏元坚持要造乱，愧之。孙鹤一番劝诫弟子夏柏元，孙鹤前来苦求夏柏元并跪下。果瓦被孙鹤老先生感动，奢香救不了你了。正当果瓦将被斩首之时，大总管对不起了，默念到，于是不见。

诺哲和巴根对水东水西发起了进攻。奢香走了一半路无奈调头回水西主持战事，夏柏元担心师父要替水西做说客，此时孙鹤也前往了都督府。这边诺哲和巴根正在制定攻打水东水西的计划。孙鹤要见夏柏元，命备轿去都督府，大总管有危险，意识到信没有送出，想要逼犯彝家。奢香得知莫里没有带回皇上的回信，孙鹤分析马烨夏柏元定是贼心不死，奢香此时说起夏柏元，非常不解，定了次日斩首。孙鹤听奢香说了马烨之举，挑唆诺哲和巴根此时正是联起手来攻战水东水西之时。奢香派去皇都的信使被明军所擒。马烨审理果瓦，夏柏元此时出现，险些被巴根所杀，激怒了巴根，倒要看看马烨如何秉公办理此事。诺哲迟迟不给粮，奢香让马烨骑虎难下，非要将果瓦带走，马烨非要自己带人捉拿果瓦问罪。马烨盛气凌人，果瓦的家仆打伤了孙鹤老先生。夏柏元闻讯告诉马烨，结果此时有人来报，果瓦才稍有理解，以为奢香这要是将彝家天下拱手送给汉人。奢香和刘淑珍对大总管晓之以理、动之以情，延后了婚期。果瓦哀伤奢香送陇弟到皇都，必成大器。莫里送陇弟到皇都，建议奢香送陇弟到皇都游学，希望陇弟要有个相互砥砺、切磋的环境，否则将是误人子弟，孙鹤先生建议不能再教陇弟，教彝人改变了彝家的耕种方式。彝家一片祥和景象。陇弟天资聪颖，请来汉人农家耕田高手，就算是同意重理政事了。奢香委派果瓦，给自己了一个台阶，果瓦理解了奢香，不想晚年为汉人开目。奢香对果瓦袒露自己全为彝家的心声，奢香给此路起名“龙场九驿”。奢香来到果瓦府请果瓦重理政事。果瓦不从，可谓双喜临门，帮助奢香。结果学馆很快满员。千余里山路也修通，不肯出来谋政，疲惫不堪。

果瓦还在生气，但晚上又要办理公务，奢香就一天坐在学堂陪读，以消除自己的罪证。夫人。奢香决定学堂一天没有学生，想把蒙古军逼回草原，马烨一口咬定子虚乌有。诺哲不给巴根部队粮食，奢香借机问询马烨蒙古元军的事情，并建议各土司把自己的孩子也送去学识。马烨来贺，告退。奢香把陇弟交给了孙鹤先生，那总管是否可谓忠于彝家。果瓦无话，奢香说，果瓦说自己和夫人，彝家谁懂汉文，奢香反问果瓦，担心彝家天下被汉人同化，同意留在水西开办汉学。果瓦埋怨奢香没有告知自己此事，并苦肉计兼施。孙鹤感为奢香的真诚，诺哲以阿离之前的罪证相要挟，让阿离在婚礼上给奢香下毒。阿离不肯，奢香想请孙鹤来彝家办学馆。诺哲与阿离见面，只得给自己找了台阶下。孙鹤来到宣慰府，马烨无语，听此话，投石问路。马烨与夏柏元来到宣慰府问奢香之罪。奢香认出了夏柏元。奢香说诺哲也跟蒙古军出现在水西一事难逃干系，反守为攻，想以朵尼欲加奢香之罪，自己已无由敷衍。情急之下想到让奢香知道蒙古部队的朵尼，又担心奢香腾出手再来找自己，要到明年夏天。马烨担心时间长蒙古军暴露，想要起事，但诺哲半年内不会有举动，与巴根密谋。但此时夏柏元说服了巴根，以富国大业为饵，夏柏元来找巴根，奢香命莫里去成都请孙鹤老先生。巴根在朵尼的坟前长坐，依律处决。事罢，将贵普押进大牢，奢香命莫里果瓦到贵普家搜寻到了物证，再去寻找证据。果瓦查清了贵普贪污一事，原来是贵普土司安排的一切。但奢香觉得证据不足，问出了实情，抓到劫杀盐商的人，盐商重走遭劫的道路，奢香设下圈套，并私吞修桥银两。逃走的盐商老板来到宣慰府喊冤，并心折奢香的心胸。贵普土司替其中贿赂他的盐商杀了其他盐商，也找回了颜面，果瓦甚为高兴，大总管一气之下离开议事厅。修路一事再无人反对。回府后果瓦认为自己到了急流勇退的时候了。奢香来到果瓦府为阿离提亲。

莫里与阿离的婚事定为一个月后举行，众人坚持，准备一起商议此事。大总管因格宗叛逆不同意，奢香决定修路，一定要带给彝家安宁。粮食进水西困难，奢香在夫君灵位前起誓，夏柏元前去游说。奢香安排二爷格宗归葬祖坟，以重燃战火，想让巴根坚信复元必成，想通过阿离对付奢香。马烨又与夏柏元商议，诺哲急中生智想起了阿离，把主战剿灭蛮夷的奏折送回皇都。马烨给诺哲压力，险些趁诺哲与水西战事，奢香悲伤不已。二爷的遗体也找到。夏柏元被马烨派人追回，奢香不同意。认为马都督会为彝家平安护驾。刘淑珍带回朵尼为蒙古军撤兵而已死相换的消息，谁想并不是马烨的作用。而是元军自行撤退。果瓦主张趁机攻打乌撒，奢香以为马烨守信，且并不知诺哲行径。乌撒撤兵，马烨佯装表示要保地方安宁，请求马烨制止诺哲，临终说不忍看心爱的人去毁了自己的家。奢香来见马烨，朵尼无耐之下拔匕自尽，并命莫里找回格宗的遗体带回水西。巴根仍旧恋战，抵御来敌，互道情愫。朵尼想与巴根到一个安静的地方厮守一生。奢香布兵排阵，并代二爷向奢香赔罪。奢香悲伤愧疚。朵尼终于遇上了巴根，叫我二爷。努著前来向奢香报告情况，格宗最后说，说格宗大土司我们被诺哲所害，后被乱剑所杀。同时努著回来，被巴根暗箭射中，终因寡不敌众，杀了出去，想通了自己犯的错。推案而起，贵州宣慰府所辖全境。格宗大限之时，利息便是水东水西，而且索要利息，说必须借，且包围了格宗。

诺哲来到格宗帐下，诺哲粮食送到，阻止诺哲部队前行。谁想格宗派出的努著不知去向，提前做准备防御，只好送客。格宗怀疑诺哲，格宗无话可说，一番教训格宗，饮酒作乐。莫里来送粮，然后送粮给二爷格宗。马烨与夏柏元静观变局，打算向皇都借粮，为自己的大军做攻打水西之备。奢香仁慈天下，深入格宗境内，想借送粮借兵之机，要骗诺哲的粮。谁想诺哲借粮也是假，只是有个条件。奢香在议事厅说服大家裁军。格宗不打算答应诺哲的条件，还可以借兵，不但可以借粮，便说，诺哲听说格宗要拿回贵州都尉府，又能占得地盘。格宗想出去乌撒借粮的办法，消灭罪证，消耗他们，让他用3万蒙古兵攻打水西和永宁，诺哲惊慌。阿布也为诺哲出招，是死罪，夏柏元指他私藏蒙古军，认为马烨没有让他当上西南彝王，诺哲不服，诺哲任乌撒宣慰使，马烨马上上任贵州都督，最终只有召集各头目征求意见。夏柏元来告诉诺哲，大总管仍不同意，奢香说要么裁军，大总管坚决反对，与大总管商议学习汉人的耕种方法，奢香保证水西就是他们的家。格宗这边军心已乱。奢香回水西，路遇奢香，流亡水西，格宗让手下再去预征明年赋税。民不聊生。格宗大土司部落的人，马上要面临断粮，他等待马烨兑现诺言。格宗不断征兵，诺哲自知是利用巴根，连同诺哲的八万彝兵，决定与大总管一同到百姓中走访。巴根每天训练，但为了不让大总管反对，马烨被任命西南督抚。奢香与刘淑珍商议裁军免税，马皇后亦被欺。翌日，要做西南督抚，表忠心，于是请马皇后以姑母的身份诏马烨谈话。马烨在皇后面前当仁不让，对马烨的变化持怀疑态度，仍由各宣慰府各理彝家之事。

朱元璋找马皇后商议，朱元璋决定西南政策不改，使朱元璋相信马烨已经悔改，赢得了朱元璋的信任，没想马烨站出来提出反对意见，赵大人说完，赵大人被蛊惑在朝上站出来重提西南改土归流之策，否认自己当初的观点。众臣趋炎马烨，说马烨已知错悔改，傅友德力荐马烨，朱元璋不同意马烨任西南督抚，游刃有余。朱元璋与傅友德商讨设谁为西南督抚，马烨便可进退自如，在上朝时提出当初马烨的西南改土归流之策，共谋找个替罪羊，又与夏柏元商议西南之事，但格宗仍执意征兵。马烨回都，壮劳力全在军中，老百姓渡日艰苦，共商西南永远安宁之策。此时的水西，命马烨傅友德即刻回都，跪地认错。圣旨到，来到傅友德厅前，并决定征兵扩军。马烨此时受夏柏元蛊惑，命人称之格宗大土司，到了班师之时。格宗决议与水西分家，各地平稳，已有一个多月，以掩人耳目。傅将军认为大战至今，并说服巴根把三万精兵编为乌撒军队，诺哲承诺替巴根藏匿蒙古三万精兵，但被巴根一刀毙命。巴根来到诺哲府上，抽刀杀了巴根，巴合木想借自己自杀之机，借巴根灭了巴合木之口。巴根来到了巴合木住所，巴合木的藏身之地，可暗中告诉巴根，只好顺着傅将军，马烨一听，傅将军说马烨所说与巴合木所点兵数不符，只是小支游离部队，骗傅将军并没有三万蒙古精兵，于是答应马烨暂不动兵。马烨回到傅友德将军住所，巴根复仇心切，要帮巴根保存这三万蒙古精兵，带马烨来见了巴根，以壮大自己。诺哲在马烨的压力之下，想劝降残余的三万元军，诺哲命阿布先稳住巴根，得归于大明。此时巴根来到乌撒，认为大明威武，马烨决定再去乌撒。乌撒诺哲得知大明攻下昆明，等他回去。

傅友德将军等人一同商议元军残余之事，告诉他水西永远是他的家，奢香以情动之，确有埋伏，结果努著负伤归来，派来一小支部队去探听虚实，知道那是条死路。格宗听进去了奢香的话，最终被来到厅前的巴合木气得喷血而亡。巴根逃离。此时奢香拦在了格宗的进攻之路上，巴扎瓦尔弥得知气得口吐鲜血，自己要进攻。此时巴合木助明军攻破了昆明城，在二爷营旁安营。二爷以为明军不进攻是因为汉人不敢打夜战，明军进攻昆明南门。奢香不想放弃格宗，山口安营扎寨。巴合木向昆明北门进发，可刘将军没有上当，一举歼灭，察汉本想把明军吸引进山口，劝说。刘将军一怒之下率兵进攻乌撒，并怪是奢香害死了那珠。格宗决定与水西分道扬镳。明军以为是乌撒杀了信使，格宗不领情，奢香苦求格宗回头，没有实质作用，格宗认为兵符不过是个摆设，奢香要收回兵符，格宗不回头，元军就有喘息之机。诺哲骗过了前来置疑的察汉将军。奢香来到格宗帐下，只要打起持久仗，昆明固若金汤，认为侧翼有诺哲，命其带军反昆明。巴根嘱咐巴扎瓦尔弥不要泄露巴合木反戈之事，察汉前去质问。马烨再次来到巴合木帐下，得知诺哲已经答应给明军让道，蒙古军抓到明军信使，又一方面把蒙古军放于阵前，恨当初没有杀了巴合木。诺哲一方面答应明军，权杖对二爷也不起作用。巴扎瓦尔弥得知明军已全部过河，诺哲犹如抓到了救命草。正如奢香所料，此时元军察汉将军已经驻军乌撒，吞其乌撒，并担心格宗浑水摸鱼，担心马烨骗自己，要亲自前往制止。

诺哲得知大批水西军队驻扎乌撒，明大军挺进元军老巢。奢香担心二爷不尊君命，没想到巴合木已同意倒戈。傅将军觉时机已到，功加一等。巴扎瓦尔弥和巴根以为部署万无一失，派莫里拿权杖速去阻止格宗。马烨利诱巴合木阵前倒戈，格宗非常生气。决定自己调兵。夏柏元早在河道等候马烨过河见巴合木。奢香得知格宗出战，奢香拒绝了格宗请求，准备一举歼灭元军。二爷格宗还要出战抢地盘，20万明军已驻扎水西，傅友德派人汇报战况，让更多彝兵卸甲耕田。此时，欲再次利用巴合木。奢香与刘淑珍商议裁军一事，要只身一人会会巴合木，马烨表示不会牵连任何人。马烨想到巴合木曾向自己屈膝下跪，有损大明信义，朵尼骑马离开。傅友德将军担心马烨答应诺哲的无法兑现，奢香意已决，朵尼不舍离开夫人，奢香决定放了朵尼，表面应允了巴根的援兵请求。傅友德的明军起军攻元。奢香到狱中看望朵尼，诺哲听马烨的话，让阿布支走巴根。马烨以西南彝王笼络诺哲。诺哲最终决定接受马烨的条件，乌撒诺哲要见马烨，但一时看不出奢香的动机。巴根与马烨同时到了乌撒，于是让马烨前去乌撒。此事正合马烨之意。二爷仍然不相信奢香，有悖圣上旨意，担心两军形成胶着之势，元军又有乌撒侧翼，这让众人都很意外。傅友德得知巴根被放走，不甚欢喜。

议事厅上奢香再次把兵符交给二爷格宗，马烨的改土归流之志就必有实现之日。马烨豁然开朗，保存实力。只要西南还有变乱之机，反戈一击。让诺哲立功，关键时刻，封官许愿，夏柏元点拨马烨跟诺哲阴相密谋，马上去联络乌撒诺哲共同抵御明军的第一轮攻击。马烨路遇夏柏元，但阿离自知是三爷的帮忙。巴根回到梁王府，二爷格宗不愿去。三爷说奢香赦免了阿离阿云，借道之事还按与奢香商定的办。奢香命莫里召集各头目共同商讨攻元之事，回去。傅友德将军，气愤不已，与奢香一道梳理贵州宣慰府政事。马烨得知，二是请求圣上恩准升任前水东土司刘淑珍为贵州宣慰府同知，一是感谢圣上恩卷，躺着的竟是朵尼。奢香让马烨代其给圣上一份奏折，没想到掀开被子，并永远记住她。莫里次日一早来提巴根，让巴根答应她好好活着，巴根必定难逃一死。朵尼情急之下借三爷的名义再次进入大牢，而且奢香告诉朵尼，但奢香表示做不到，去求夫人放了巴根，准备施以大刑。奢香照准马烨请求。朵尼知道这个消息，并要带巴根回明军大营，巴根根本不理会这一套。马烨败兴而归，巴根命也许不保。马烨企图离间巴根与巴扎瓦尔弥巴合木，马烨一到，已知大难将至，或许能得到一些有用情报。巴扎瓦尔弥得知此事，并要求见见巴根，攻打元军残余。马烨前去水西宣旨，准奢香摄政。命傅友德将军借道水西，世袭罔替，准霭翠之子陇弟继任贵州宣慰使，奢香无耐离开。皇帝发诏书，耽误了朵尼。巴根坚持要为梁国效力，但只是不希望阿根走在错路上，没有条件，奢香决定放了他，来大牢看巴根，万分痛苦。

奢香看出了朵尼的心事，我巴根不是坏人。朵尼想爱不能爱，并转达朵尼，巴根让莫里把玉佩交给朵尼，却有个请求，传话二爷想和乌撒合作。巴根一口咬定自己是在路上捡了陇弟，巴扎瓦尔弥打算把巴根救出来。努著来到了乌撒，险些杀了巴合木。冷静下来，巴扎瓦尔弥气愤之极，还无罪之人以清白。乌撒诺哲和巴扎瓦尔弥得知小君主获救，去处理大总管阿离侍女阿云入狱的事情，二爷留下努著土司利用他去办一件事。奢香嘱咐莫里，各头目来二爷家商量下一步如何是好，奢香喜极而泣。一场大难化险为夷。二爷这次带领水西各头目得罪了奢香，小君长回来了，要闹分家。就在三爷将要接过权杖之时，讲明夫人既嫁到霭翠家族就是霭翠家族的人。水东、水西土司头目因此争吵起来，巴根被擒获。水西议事厅正在举行转交权棒仪式。云寨老望跟众人讲道理，巴合木跑掉，赫布赶到，朵尼被赫布赶来相救。巴合木气愤之下要杀掉巴根，让朵尼快跑，巴根和巴合木等人厮打，奢香夫人剧情介绍奢香劝说丈夫顺应历史潮流。巴根动手并解开了朵尼，他手下想占朵尼便宜，不能受二爷摆布。赫布带人四处寻找越界的朵尼。巴合木绑了朵尼，要听夫人的话，以后要有主见，便将退隐离开水西。大总管最后嘱咐莫里，明天主持完接任仪式，但现在他已无力，告诉莫里只有奢香最适合做水西的君主，交给三爷。大总管找莫里谈话，露出头叫了一声朵尼阿姨。奢香找大总管决定让出权杖，陇弟听出是朵尼的声音，巴根遮住陇弟回过头去，回元府的路上遇上了朵尼，留在水西。

朵尼越过水西来找陇弟。巴合木和巴根见了面，只愿陪伴夫君，不在乎权利，真情告知，去议事厅逼奢香退位。大总管责备众头目无情无义。奢香来到议事厅，想让三爷接替君长之位。各头目禁不住格宗的蛊惑，想要逼奢香退位。二爷格宗自知身上脏水多，命巴合木接应巴根。格宗召集各头目，不相信陇弟已死。巴扎瓦尔弥得意帮格宗继位，奢香悲痛至极，该让位时就让位。赫布将军在山上发现了陇弟带有血迹的衣服。衣服交给奢香辨认，却借机告诉奢香，并以摄政权相换。格宗虽不承认自己和陇弟丢失有关，下跪以求格宗还给他陇弟，躲进山中。奢香单独和格宗说话，遇上寻找的水西军，激动之下要见二爷。巴根带陇弟四处躲藏，奢香怀疑是二爷干的，嘱咐她一定不能垮，说要推他做新君主。大总管安抚奢香，坚决反对。格宗找到莫里，傅将军打断其设想，明军坐收渔翁之利，两军相残，必定攻打元军，认为格宗掌权，马烨很是高兴，二爷的摄政也就没那么容易了。明军得知水西有变，到时他们若带回陇弟，陇弟在他们手上，阿布威胁二爷，二爷不从，并帮格宗撵走奢香，想拉拢二爷，自尽身亡。大总管把阿离阿云关进大牢。乌撒阿布来到格宗府，内心痛苦万分，那珠替二爷格宗挡下一切，情急之下，堵住了格宗等人，果瓦带人跟踪，把那珠绑了起来。格宗带人去山洞，格宗担心泄露风声，推门和格宗吵闹，那珠听到了这一切，格宗的手下却劝格宗把陇弟杀掉，一只鞋陇弟的鞋落在洞中。

格宗答应那珠不伤害陇弟，匆忙中，被巴根带走，马上派莫里赫布将军出城寻找小君长。小君长在洞中睡着，被那珠抓住时机带到山洞。谁想巴根发现了这一切。大总管得知陇弟出城，把阿离嫁给莫里。阿离这时却在捉迷藏时，企图绑架陇弟。那珠也在伺机。奢香想给阿离说媒，提防汉人。此时巴根已和朵尼的丫鬟阿云接头，但仍提醒夫人，傅将军坚决不同意。大总管总算松了口气，不会灭元再吞彝。但马烨事后仍然力劝傅将军实施他的西南计划---灭元吞彝，再接回陇弟。巴扎瓦尔弥也下令让巴根去绑架陇弟。奢香得到傅将军的肯定答案，等自己坐稳了摄政王，让那珠把陇弟藏起来，嘱咐果瓦看管好陇弟。格宗知道奢香出门，奢香决定亲自去趟明军大营，果瓦不赞同，并听从巴扎瓦尔弥启用诺哲埋在果瓦家中的“钉子”。奢香打算给明军借道，诺哲便又被牵住了鼻子，几句话，被格宗撵走。巴扎瓦尔弥去诺哲府上，奢香来看格宗，不想看格宗那么苦，并劝格宗不要再争，此时那珠说要嫁给格宗，所以借道时机仍未到。格宗失意饮酒，果瓦又对明军有戒备，判定格宗肯定不会死心，与傅将军分析局势，决定与之一刀两断。马烨回明军军营，格宗只好让出摄政权。奢香重新摄政。诺哲醒悟了巴扎瓦尔弥陷害他的奸计，险些导致灭顶之灾的罪。重压之下，并问格宗的擅自起兵，果瓦站出来要夫人重新摄政，上前指责奢香，格宗觉得没有颜面，只得当众人说以后绝不发起战争。奢香说放就放，诺哲没办法，把那天跟奢香在帐内说的话再说一遍，在众土司面前，但诺哲要答应，奢香匆匆赶到。

奢香打算放了诺哲，派朵尼继续观察。宗格要砍了诺哲，认为此事非同小可，一刀杀死了孟昆。奢香听说，想让其签投降文书。诺哲果真借口替水西代劳，格宗让其进厅，大总管不见，巴扎瓦尔弥便可得十几万彝兵。议事厅上诺哲等人来到，宗格都会杀了诺哲，料到无论诺哲是否得手，马上审理。巴扎瓦尔弥是派诺哲去杀孟昆，押孟昆到议事厅，并发令，阻止了那珠，幸好大总管及时赶到，那珠便想掐死孟昆，孟昆说出是二爷，守兵速向大总管汇报。那珠逼问孟昆是谁让他放那一箭，进了关押孟昆的大牢，奢香不肯。那珠此时离开，莫里去请，玉佩会保佑佩戴它的人。水东的土司在议事厅上要求请夫人，还说阿妈说过，巴根把玉佩给陇弟带上，朵尼不接，把之前朵尼退还的玉佩还给朵尼，见到朵尼和陇弟，愿意为巴扎瓦尔弥去办一件危险地事情。巴根来给霭翠吊唁，诺哲心动，巴扎瓦尔弥威逼利诱诺哲，不得有任何人擅自接近刺客孟昆。格宗怪罪那珠没把孟昆杀死。诺哲被巴根请到巴扎瓦尔弥面前，换掉之前的看守，觉得不妙。赶紧命严厉看管大牢，大总管得知，嚷着要见二爷，安排巴根去请诺哲。格宗安排刺杀奢香的人被押入大牢，正想办法让格宗坐稳位置，再次赶往水西。巴扎瓦尔弥担心奢香摄政对自己不利，马烨要借霭翠下葬的机会，也都主动前去归附。马烨担心水西的摄政权无法落在奢香手中，同意退兵。水东各头目受奢香感召，格宗见机行事，云寨水寨土司赶来维护奢香，那珠强行，奢香不允，奢香往水西军队回走。险些被格宗安排的人暗箭射杀。格宗朵尼直意要攻打乌撒，谁想明军只是虚张声势。

诺哲放了奢香，立即撤军，是大股明军，擂鼓震天，以为旌旗飘舞，明军早有安排。巴扎瓦尔弥中计，喜出望外，阻止战争。莫里来到明军请兵，于是答应诺哲回到阵前，但本不希望彝家人打彝家人，奢香不信诺哲，并保证以后一定罢兵休战爱护子民，接着放走奢香，让奢香饶恕了他，帅兵进攻水西。果瓦让莫里去傅将军那求救。并安排阿离带陇弟躲进山洞。乌撒在奢香面前演了一出苦肉计，诺哲知道了宗格是想借刀杀人。于是决定让奢香活着回去。巴扎瓦尔弥趁格宗调集部队去攻乌撒，那珠反对。阿云此时传来密报，那珠只好停止进攻。格宗仍命那珠进攻，此时阿布以奢香相要挟，想用奢香换更多。这时那珠已经攻破几道防线，可诺哲依旧不放奢香，撤到了开战之前的地方，无法救奢香了。永宁的军队顶不住压力，向水西强攻。果瓦忽然醒悟格宗现在攻打乌撒是要借刀杀夫人。但自叹晚了，让格宗拿了权杖。巴扎瓦尔弥这边下令巴扎瓦尔弥帅五千精兵，没听君长的嘱托，自责自己的自作聪明，就砍了奢香。果瓦跪在君长灵位前哭诉，如果永宁不退，要把奢香放阵前，诺哲不放，要与那珠攻打乌撒。议事厅上果瓦意外格宗的决定。但也没有办法。永宁要求放掉奢香，把陇弟交给阿离照顾，保卫水西。格宗找那珠，震慑巴扎瓦尔弥，多备旌旗号角，派出一支部队进入水西，危机关头，等待战机。傅将军知道此事，不再撤军，觉得机会来临，格宗摄政，天亮前赶到宣慰府。巴扎瓦尔弥知道奢香在乌撒诺哲手中，就宣布次日一早集结大队人马，格宗做了保证。于是果瓦到议事厅宣布了由格宗摄政。没想格宗刚接过权棒，学会奢香夫人剧情介绍奢香劝说丈夫顺应历史潮流。并嘱咐格宗要让水西安宁，这让果瓦很放心，开办汉学馆。格宗坚决不同意，霭翠嘱咐果瓦辅佐夫人，霭翠的遗嘱他并没有宣读完毕，告诉格宗，叫二爷来说话。果瓦仍旧设防汉人，去果瓦那为二爷要权杖。果瓦无奈答应，鼓动各土司，命人随时关注水西态势。格宗唆使那珠，会引起水西的混乱，元军退军。傅将军担心格宗回水西，他才会把权杖交给格宗。

明军的威慑起到作用，除非夫人真回不来，来找果瓦商议权杖交不交给二哥的事。果瓦讲，三爷此时来到总管府，要追回陇弟，不放心，亲自照看。果瓦得知，命令撤退。那珠从阿离那接回陇弟，不敢再出击，巴扎瓦尔弥得知明军压进河界，还想要回失去的土地。奢香坚决不同意。巴根受伤，停止对乌撒的攻打。没想诺哲变本加厉，大总管不同意。奢香同意写信让朵尼送给永宁军队，急于独揽大权，随即去大总管那要权杖和军符，二爷想这时拉拢人心，互道衷肠，命巴合木向水西发起总攻。二爷与三爷在大爷灵位前，只好同意交换。巴扎瓦尔弥一意孤行，要求换格宗和那珠。乌撒诺哲被奢香说怕，决定听从奢香之嘱。奢香以大明震慑乌撒诺哲，好让二爷摄政。傅将军与马烨感叹奢香不凡，告知奢香要亲自去用自己换回二爷和那珠，并决定让二爷格宗摄政。马烨赶回明军部队向傅将军汇报情况，有恐水西各部落不服，认为此时进驻西水，而且请马烨让明军只在河界震慑元军，奢香不同意，果瓦忍痛接受夫人的决定。马烨要上报圣上奢香摄政，奢香命请钦使来见。奢香决定接受大明册封，乌撒只好退兵。大总管果瓦感激奢香夫人的先见之明。请夫人明示下一步，永宁大军已经击溃乌撒三个部落，最终做百彝之王。可这时来报，最后水东，然后攻占永宁，命全面攻占水西，恳求奢香出面解救水西。乌撒诺哲大喜，果瓦无奈，但没想被俘，想救回格宗摄政，都被阿布生擒。那珠不服奢香摄政，那珠前来相救，不同意出兵。二爷被围，不失信义，傅将军宁失战机，众将士请求出击，本事明军的绝好战机，军心动摇，那珠闯进议事厅阻挠奢香摄政。

巴扎瓦尔弥部队断粮，这时，马烨劝奢香接受大明册封，以免水西投明。奢香接见钦使马烨，即刻攻打水西，巴扎瓦尔弥决定，这时道路修好，判断水西必然归顺大明，拼死抵抗。巴扎瓦尔弥听说奢香摄政，组织部队，召集头目，挑起重担，只有先安营。奢香为让丈夫安土，难以授命。巴扎瓦尔弥突袭明军的计划受道路之阻，奢香一时悲痛难抑，奢香为水西摄政夫人，霭翠故去。临终君长遗命，整装备战。一场倾盆大雨从天而降，奢香也知道了霭翠的真实病情。明军得知水西战败，再次晕倒，旧病复发，元军已经大举压上。霭翠听到消息，水西军队被元梁王军队击溃，可就是这时前方战报，一同攻打明军，攻打明军。此时议事厅上果瓦提出与巴扎瓦尔弥结盟，直逼水西，无耐只好破釜沉舟，坏了巴扎瓦尔弥的计策，只是还要考虑。诺扎没有出兵，一切设想都有一个前提就是归顺大明。霭翠觉得有理，奢香讲了自己的想法，建议诺哲观察后再决定是否配合巴扎瓦尔弥骑兵夹击水西军队。霭翠告予奢香钦使来意，阿布防范巴扎瓦尔弥，好趁虚借水西之道，意要挑起水西乌撒的更大战争，巴扎瓦尔弥的三千骑兵援助了诺哲，击退了水西军队。水西出现了最怕的打不上撤不得的局面。马烨此时来游说霭翠归明。战场上，此时乌撒驻守永宁的援军已到，宗格调集主力准备大举压上，决定先援乌撒。那珠撕开了乌撒的防线，以让其中央空虚。巴扎瓦尔弥看乌撒水西不打，打了就要拖住水西，以解君长前有元军后有明军之愁。乌撒就怕水西不打，以解前有元军后有明军的压力。奢香派朵尼送信给阿哥，权宜待机。夏柏元与之诀别。

霭翠奢香考虑如何速胜，应已醒悟。谁想马烨心怀不轨，朱元璋认为马烨被冷三年，刘伯温不解，并要从水西霭翠开始宣谕。马烨再次被任命，相比看剧情。使巴扎瓦尔弥失去援助，让马烨速到皇宫。朱元璋决定派钦使赶赴西南诸彝各部宣谕王命，马皇后来诏，一同饮酒，被巴扎瓦尔弥虚应回去。此时的马烨夏柏元自嘲无事可做酒囊饭袋，严正以待。乌撒去求巴扎瓦尔弥，决定去找同盟巴扎瓦尔弥。明军听说各方动态，诺哲醒悟，阿布献计，诺哲惊慌，直捣明军。阿离丫鬟阿云密报乌撒，越过水西，决定不留守军、不留后援、不带辎重，认为他的机会来了。巴扎瓦尔弥放出巴根巴合木，拍案叫好，出站必须经莫里认可。巴扎瓦尔弥得知是二爷格宗为统领，莫里为监理，君主霭翠宣布格宗为兵马总统领攻打乌撒，陇弟三岁，积极练兵。那珠表示支持格宗。“三年后”，耐心等待攻打乌撒的时机，起名陇弟。格宗受果瓦教会，产下一子，他会委以妇人重任。奢香分娩，那时孩子会走路了，霭翠决定等上三年再打，商议攻打乌撒一事，要等待时机。霭翠和奢香在屋内，但不主张马上出战，果瓦带头鼓动进军乌撒。君长不反对，都觉此事蹊跷。议事厅上，不理会马烨。果瓦与二爷得知奢香也不知道君主有病，刘伯温静观此事。朱元璋最终决定西南一事放缓，听后怒而罢朝，朱元璋责众鼠目寸光。令马烨讲明理由，没想到众臣附议此奏，朱元璋拿着奏章在朝会上共议，谴责马烨，皇后建议万万不可准奏。皇后找马烨谈话，并说可打乌撒一仗。朱元璋收到马烨的奏章，大总管恰也是打仗之意，提议格宗只有打仗才可重振士气。格宗去找大总管，气势全无。那珠替格宗提气，欠奢香一个大人情，觉得颜面尽失，阿离顺着叫了莫里阿哥。二爷格宗一个人喝闷酒，莫里让阿离从此不叫他三爷，两人萌生了亲切感，并称赞莫里是个好小伙。阿离看望莫里，命阿离去看望莫里，果瓦似乎有了别的打算，霭翠甚感欣慰。莫里为阿离挨了三十皮鞭，彝医看出奢香有喜，拿到攻打彝家各部的诏书。

奢香去看望受了惩罚的三弟，借道便直攻梁王。傅将军不肯违背皇命。马烨决定回京都，水西不借道便打，傅将军一番夸奖。夏柏元驳傅将军是个草莽英雄。主张大举压进水西，倍感无奈。马烨带着夏柏元回到明军，对这一切又是奢香所为，格宗也被救，而且在元军攻击水西的要道布了重兵，嘱咐莫里别告诉奢香。议事厅上果瓦再三要求惩罚阿离。巴扎瓦尔弥知道了水西并未起兵攻打明军，果瓦要将阿离送君主处置。霭翠在永宁彝医那得知了自己真实的病情，宴请水西来者。果瓦在阿离那里听到了放走的是乌撒阿布，只是二爷一人所为。于是确认了是场误会，进攻明军也确实非水西众人商议的结果，傅友德听出了奢香是在责怪自己的小叔子违背水西君主之意，贬低被擒的二爷，捧高明军，霭翠命果瓦暂且退下。奢香当着傅友德的面，三爷无意透漏了从永宁带来彝医的事，老总管责三爷也有罪，莫里恰好也在，然后自己来到霭翠面前请罪，有意去看看。果瓦审问了阿离和丫鬟，但对被俘的头领感到好奇，装作水西并不知有自己的部队攻击了明军大营，想法解救二爷。奢香顺着傅将军的说法，命人速去追回。奢香到达明军军营，凭着医德又与三爷一同赶上为阿布涂抹了药膏。果瓦得知阿离放走嫌犯，哨卡放行。彝医发现阿布有伤，三爷替阿离说话，恰好遇上莫里与请回的彝医路过，哨卡不放，谎称是自己的阿哥，要求自己去。阿离把阿布化妆，奢香请愿，斡旋明军，派出使节，其实丈夫。说了她的想法。

最终众人同意奢香的办法，众人商议如何救二爷和明军的意图。奢香闯了进来，告诉了阿离。议事厅里，发现了其中隐情。阿离的贴身丫鬟发现了阿布，从突袭者的撤退方向，夫妻二人在房中一起分析这次“明军”突袭。奢香找被突袭的士兵询问情况，乌撒诺哲得知大将阿布也未逃出水西。霭翠已经习惯了征求奢香的观点，稳住了大家的情绪。西水军士四处搜寻逃走的“明军”，霭翠为大家分析此事，要等。同时水西议事厅中，巴扎瓦尔弥回应，并请求元军起军，命俘获格宗的刘将军马上放了俘虏。诺哲到梁王那里请功，二爷格宗被擒。傅将军觉出其中蹊跷，全军覆没，召集人马反击明军，火冒三丈，请来给自己看病的彝医。二爷得知被明军偷袭，告诉了奢香。奢香派莫里去交给阿哥一封信，坐山观虎斗。莫里发现了假冒的彝医，挑起事端，水西大明相互防范之时，想借霭翠生病，被傅将军惩治。乌撒诺哲安排兵力佯装成明军偷袭水西，企图带兵攻打水西，忍不了没仗打，被二爷灭口。明军增兵新来的刘将军，奢香因夫君无病而大喜。假彝医回二爷那领赏，照着二爷教的说了一遍，见了霭翠，并嘱咐不能让二爷知道。二爷安排人装成彝医去给霭翠看病，并请莫里去找那个失踪的彝医，去提醒二爷。奢香顺着朵尼的话查出了二爷的行径，大总管觉事不妙，找医生来看病，但也无话好说。霭翠听奢香的话，阿花还是愿意回到自己的家。大总管心有不服，水东与云寨来感谢奢香的功德。救三爷莫里的女子阿花因为阿爸在械斗中死去也被带到了水西。由于水东与水西的云寨已经和解，此时奢香夫人回府。奢香夫人回府，顺利逃脱。并起誓合力建功立业。议事厅中霭翠决定为彝家族人的安宁倒向大明，巴根也因擅自拿兵符被拿下。梁王府一片混乱。

马烨借夏柏元帮助，一怒之下将巴合木关入死牢，巴扎瓦尔弥知情后，巴合木的计划自然落空。巴根押解说出实情的将领到巴扎瓦尔弥面前，派人去落实。此时马烨已翻墙逃走，回禀巴扎瓦尔弥。巴扎瓦尔弥责巴根不与巴合木一心，巴根发现军营异常，这次谈话并未发生。巴合木回去后调集部队，他只要结果，他将归顺大明。马烨暗示巴合木，表明只要钦使答应他将来做西南王，以免水西变成汉人的水西。巴合木前去找钦使马烨谈条件，奢香亲大明，那么权杖就未必是格宗的了。果瓦希望二爷帮他让君长休奢香取阿离，奢香再有了王子，威逼说一旦霭翠一时死不了，二爷怒视果瓦。大管家道出了二爷心里所想，这时大总管果瓦说出了发现彝医尸体的事，二爷不肯实话，并说出了二爷想做君长的心事，一起商议如何把阿离嫁给霭翠，那珠伤心离去。大总管来找二爷，没想霭翠病榻之上念念不忘奢香，乌撒的机会到了。那珠去看望霭翠，诺哲大喜道，霭翠也晕倒了，说奢香跑了，两个部落的彝人都感激这位奢香夫人。阿离的仆人到乌撒通风报信，化解了两个部落的仇怨并解决了水源问题，两头一番劝解，奢香赶到，防着彼此争夺王位。正当云寨部落又要去争斗时，二爷告诉了大爷的真实病情。二爷和大总管相互猜忌，逼问下，奢香和朵尼路上又见两个部落因水源械斗致死的族人。

那珠发现了二爷杀死的彝医，知情后杀死医生。莫里前去追嫂嫂，再次晕倒。二爷逼问医生大哥病情，大总管亲自追赶已离去的使节赔礼。霭翠知道奢香已离去，澄清了是蒙古人抢的亲，三爷莫里回府，答应父亲今后待巴根一定像亲兄弟一样。此时，巴合木知道实情，没想到巴合木如此不争气，并告诉他培养巴根完全是为了让巴根辅佐他，巴扎瓦尔弥告诉了巴合木巴根是抱养的事实，当场杀死刺客。伤心之余，巴扎瓦尔弥为了家族颜面，道出了巴合木要杀巴根的实情，也借此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，是大元的忠臣。诺哲知道梁王的意图，信中称赞霭翠不接受明军的贺礼，乌撒诺哲收到梁王让他送给霭翠的信，押到了王府。此时，被巴根制服，飞身刺杀巴合木，正是巴合木派他追杀巴根。刺客趁巴合木带钦差演练军队，他来到死牢告诉了巴根，为了报复巴合木，回去后警告傅友德不要轻举妄动。之前追杀巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，并带钦使观其蒙古军队军威，巴扎瓦尔弥命命巴合木放出钦使，北元军队已被全歼。巴合木有意投降。为稳战局，不得让元军逃掉。巴扎瓦尔弥得到信报，命各部布兵各关卡，霭翠暂没答应。傅将军得知钦使马烨被关进死牢，收拾行囊离去。来使提出借道攻元，并表示自己不会强留水西，骂了议事大臣，奢香阻止，却被大总管命乱棍赶走，澄清误会，引起众臣一起请求霭翠休了奢香。此时明军使节来送礼，议事之时告诉霭翠，得到八字相克大凶的结果。借此，得知女子的阿哥因为两个部落水东刘淑贞部落和孟昆部落为争夺水源械斗而死。大总管给霭翠和奢香合了八字，临别，莫里便起身要告辞救命的父女二人，事关重大，得知自己是被蒙古人而不是明军所射，帮助大总管赶走奢香。

莫里伤势渐好，并给了大总管一样东西，把奢香赶走，来到大总管家里。为大总管出主意，于是把汉书放了起来。二爷格宗不请自来，也知道了大总管吃过汉人的亏，还对夫人参政读汉书很是不满。无奈霭翠暂缓去明军赔情。奢香体谅霭翠，众亲信皆有争议。尤其大总管极力反对，解开误会，去了明军赔情，那珠却不以为然。霭翠听取奢香的建议，二爷倾诉对那珠的爱慕，发誓要生生世世在一起。那珠伤心霭翠没有娶自己，深觉上苍让他们在一起，奢香喜极而泣。两人洞房互诉衷肠，万没想到竟是朝思暮想的彝家妹子，被一对父女所救。霭翠掀开奢香的盖头，这让大总管很不舒服。莫里掉入大河，巴根也不会在牢里久住。奢香的嫁妆装满了汉书，马烨不会死，另外做一块试金石。巴根此时因放掉奢香和马烨一起被关在大牢里。马烨放话，要留他赢得时间，巴扎瓦尔弥说马烨非一般人，巴扎瓦尔弥又是一痛责备，还要比试，巴合木不服，巴扎瓦尔弥怒骂，大总管收了阿离为养女。阿离万分感激。此时赫布带回了新娘奢香。

赫布带回了新娘奢香。巴合木饮酒也不如一个汉人，众人相求之下，阿布苦苦相求，霭翠命送回阿离，前去搅婚。并揭穿阿离不是乌撒诺哲亲生。这是水西所不允许的。权宜之下，那珠听说婚礼要开始，大总管催促霭翠成婚，这一举看得巴扎瓦尔弥目瞪口呆。水西将军赫布前去保护奢香，结果巴合木先喝倒在地，巴合木与其比试，巴扎瓦尔弥大怒。此时马烨来到元府。以钦差的身份会见巴扎瓦尔弥。马烨笑话蒙古人以小碗酒待客，劝说霭翠马上和阿离成婚。巴根放走奢香，轰走明军送礼的士兵。大总管认为奢香已死，迎婚队伍被明军劫。霭翠愤怒，可没想得知送信人说，送来贺礼，于是打晕了巴合木救下了奢香和朵尼。傅将军听说霭翠大婚，为水西报信。巴根发现在客栈救她的姑娘也在其中，巴合木故意放走一人，扮成明军半路劫持奢香，那珠记恨下了大总管。巴合木听从父命，是大总管答应这门婚事，并告诉那珠并非大哥之意，二爷拦下那珠，当众取闹，那珠不顾礼数，前往水西成婚。乌撒的送亲队伍先到，当即决定即刻启程，思量片刻，问过莫里情况，奢香劝大哥冷静，大怒，让禄照知道阿离与霭翠成亲的事情。禄照收到诺哲发了的请帖后，一面派信使到永宁，一面速把阿离送到西水，要他双管齐下，没有几年的时间。巴合木为诺哲出策，大总管为了互不得罪代霭翠答应婚事。后知君长患了不治之症，随即晕倒，霭翠听罢，在巴扎瓦尔弥面前对巴根危言。巴扎瓦尔弥前往水西说媒，甚是不服，于是取消了抢亲计划。巴合木得知，但觉计策尚可，巴根还答应其让其父王为阿离说媒。巴扎瓦尔弥气愤巴根不予自己商议，劝诺哲把小女阿离嫁给霭翠，拜别。

巴根来找诺哲，夏柏元钦佩，也为快事，即使送命，马烨表示为国出使，原是夏柏元在独自饮酒，闻酒香，决定抢婚。马烨孤身前往梁国的路上，与巴根商议，没有理睬。巴扎瓦尔弥考虑自己的利益，请求巴扎瓦尔弥支援。巴扎瓦尔弥怨他放走钦差，多自己不利，奇正相济。乌撒诺哲担心永宁水西联姻，与傅友德，马烨决定自己潜入元军，还为禄照奢香请功。马烨与傅友德商议战局，傅友德不但还了永宁借的粮食，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永宁为明军立了大功，巴扎瓦尔弥命巴根迅速撤出水西界边的驻军。正当巴合木要拔寨进攻明军之时，竟然就是他们早已定下婚约的人。由于奢香化解了傅友德的粮食危机。元军向水西借道攻击断粮明军的计划落空，自己心仪的人，也同意了迎娶永宁公主。可他们万万没想到，霭翠为了整个彝家，可这时的奢香为了永宁大局已经默认了这桩婚事，不会逼她嫁给霭翠，禄照奖励奢香去找自己喜欢的情郎，于是霭翠应马上迎娶永宁公主。奢香为永宁立下大功，联合起来以自立，大总管也认为应游说永宁土司，再做归顺哪方的决定。二爷格宗却认为只有靠彝家自己，再观望一阵，介绍。霭翠决定要保持均事，但仍旧认为彝家的安宁与否与自己无关。梁王与明军隔水西对峙，奢香顺利带走了大明钦差。马烨岁感谢奢香，为奢香松了绑，诺哲被奢香的话所威慑，经过一番劝诫，可没想到霭翠是为了一个路上认识的彝家妹子。奢香一个人前往乌撒诺哲的府上，以为霭翠是为了她，要求借道。

霭翠没有当即答应梁军要其借道的要求。那珠土司得知霭翠要退婚，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的工作，想要拖延。奢香这边，霭翠不去迎接，趁机袭击傅友德缺粮的军队。禄照派信使给水西下了婚书，要向水西借道，这才化解了这次误会。巴扎瓦尔弥以为暂时切断了明军的粮草来源，并替明军想办法补充粮草还帮其押运，奢香站出来说出其中不符合情理的细节，劫粮草抓钦使，说禄照是反贼，此时一股明军闯入禄照府，霭翠便说要让位。奢香也想背着大哥出逃，说到彝家君主不能毁约，想毁掉婚约。大总管果瓦不同意，于是问大总管和永宁婚约的事情，没再说什么。霭翠也念念不忘奢香，奢香才若有所思，禄照以百万子民的安宁为由相劝，于是不同意嫁给别人，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，劝奢香嫁给霭翠，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，并暗传对付禄照的计策，挑唆诺哲与永宁禄照，知道永宁是明军粮道，用意是破坏水西与梁王的关系。巴根来到诺哲部落，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，水西二爷怀疑巴合木安排，他去联络乌撒诺哲。此时，一方面防明军突袭。巴根认为用兵是大哥的事，一方面震慑水西，便命巴根在水西边界设重兵，巴扎瓦尔弥认为有理，一直提醒着霭翠。巴根如此一说，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，否则水西何去何从难以预料，霭翠必和元军为友，可进可退。若傅友德大军在西南无所作为，维持均事，霭翠是在不偏不倚，断明军粮草。巴根认为盟友是最不可靠的，永宁会抄明军后路，担心强攻水西，马烨由于遇上奢香，抵进水西，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，必借水西之道，攻元，被水西二爷制服。抢马风波平息。明军这边，以明军名义杀巴根，又暗中安排之前刺杀巴根的人，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，不得冲动反击，不是霭翠之意，巴根判断这只是小股水西部队，又要起兵攻打水西，不能这个样子了。

巴合木听说水西来报复，你该出嫁了，还说，禄照说了一通妹妹奢香，只有头目来到元军账房向巴合木请罪。马烨走后，依依自杀，怕连累家人，这个马大人早晚对彝家不利。蒙面人没有杀掉巴根，恼羞成怒。奢香心想，马烨被奢香说的颜面全无，天子不以黎民弱小而不恤……奢香以理辩之，奢香上前说到，言语中不把彝人放在眼里，并趾高气昂，见马烨正在指责大哥禄照，彝家小姐奢香回府，要保住尊严。于是要求自己去向霭翠赔罪。谁想水西二爷格宗已帅兵展开报复。这边永宁府上，巴根认为大哥巴合木是未来继承人，本要绑巴合木去水西负荆请罪，深知此时不能和元军结怨。巴扎瓦尔弥也只水西重要，速叫人阻止二弟，直捣明都。霭翠回到水西，北元皇要求南元军与其南北呼应，告诉父王巴扎瓦尔弥，要去与元军血战。大总管仍不答应。巴根终于回到梁王府，水西二爷格宗再次要权杖兵符，命人去抢霭翠家的养马场，世子爷巴合木不顾大局，表明自己对救她的彝家小姐情义。巴扎瓦尔弥的长子，并以山川为证，作为信物，霭翠暗自留下了家传的一把弯刀，救下了霭翠，那珠出现，危机时刻，无法摆脱四个蒙面人，但身受箭伤，上前相救，看救命恩人被截，逼问巴根下落。霭翠恰没有走远，转而追上彝家小姐二人，大总管果瓦不同意。跟随巴根的蒙面黑衣人跟丢了人，并要权杖和兵符，气愤之下要与巴扎瓦尔弥结盟，他将身上的玉佩送给了救他的女子。

水西二爷格宗以为君主被明军所杀，巴根也很表示歉意，霭翠对此表示惭愧，他们两人得已获救，奢香公主和贴身丫头换上了女儿装，抓他的人在四处寻找。为救霭翠和巴根，他说自己的箭伤是被大明士兵躲的，他打斗时丢下了行李。

霭翠在客店中醒来，她将他放到了马上带走。北元二公子巴根在明朝军营经过时被发现，那珠土司见他迟迟不归决定亲自去找。受伤的霭翠被奢香公主所救，他为掩护同伴背后中箭，彝家小子的一番话让他无言。

霭翠去查看明朝军营时被发现，他被封为西南钦使。夏柏元主张派兵攻打西南被他师傅赶走，马烨的话得到了朱元璋的认可，他打算拜傅友德为征南大将军。夏柏元知道了买他字儿的人就是马烨。

马皇后向朱元璋保举马烨出征西南，马烨买了他的字。诚意伯给朱元璋出了攻打巴扎瓦尔弥的主意，他要用字来顶酒钱，他让诚意伯和刘伯温速来见他。

夏柏元在酒馆里写了一幅字，这让朱元璋十分恼火，此时让朱元璋担忧的是彻底清除元朝残余势力。西南的奏报说钦差王玮被梁王巴扎瓦尔弥杀了，建立了大明王朝，经过十六年的浴血奋战之后推翻了元韩的统治，雄才大略的朱元璋，诰封其为“顺德夫人”。

公元十四世纪，朱元璋发布诏书：称“奢香胜过十万雄兵”，年仅38岁。 奢香死后，奢香夫人病逝，便川滇黔驿道连成一体。 公元1396年，开辟龙场九驿，发展经济，继续致力于各民族团结，下令将马烨召回处斩。 奢香回到贵州后，你看历史潮流。带人上京城告御状。朱元璋为了大局，她说服了众人，鞭打其裸背。以激怒奢香反叛。 奢香察觉了马烨的阴谋，自己也被实卜手下杀死。 奢香治理下的水西一片繁荣。马烨不断滋事。马烨把奢香捆起来，杀死实卜，投靠实卜的普贵良心发现，包围了实卜的指挥部。关键时刻，奢香亲率一支队伍出奇制胜，刺杀陇弟。巴根为救陇弟身亡。 奢香和实卜两个部落即将开战。马烨一旁观火。为了消除战争，认为必须改土归流。和奢香势不两立。 乌撒宣慰使实卜一心想吃掉奢香。他派杀手进京，送儿子去了京城。 奢香把贵州宣慰司搬到贵阳。新上任的贵州都督马烨对朝廷忠心不二，宣6岁的陇弟到太学读书。奢香说服众人，和乌穆经常产生矛盾。乌穆辞官隐退。 朱元璋下诏，大力发展水西经济。为此，开办汉学，普贵阴谋破产。那珠自杀。 奢香执政后，只有答应让普贵之子继位。巴根送回陇弟，巴根救下陇弟。 普贵以种种理由要挟奢香。奢香无奈之下，将陇弟沉塘淹死。恰被巴根碰见，和那珠合谋，并提出由夫人奢香摄政。蔼翠去世。 普贵觊觎宣慰使之位，请求儿子陇弟世袭贵州宣慰使，上奏朱元璋，昆明已被明军攻占。巴根埋葬了梁王。四处流浪。 蔼翠病重，立下大功。 朵妮悄悄放跑巴根。巴根回到昆明，普贵带领水西军队帮助作战，救下了巴根一命。 明军进攻云南，为其作证，谎说巴根是她的哥哥。奢香被朵妮感动，化解了这场危机。 朵妮为救巴根，挑起了明军和水西的矛盾。 莫里带人抓住了巴根等人，将明军使者杀死，带人到路上设伏，蔼翠被奢香说服。 巴根得知消息，限令水西让开道路。此时蔼翠已身患重病。奢香劝说丈夫顺应历史潮流，年底之前必须平定云南。十万明军重新集结贵阳。 明军派使者来见蔼翠，朱元璋下诏，蔼翠欣喜若狂。 梁王的势力逐渐增大，奢香生下儿子陇弟，出主意阻止了明军。蔼翠对奢香大加赞赏。 一年后，让巴根等人混进了水西养马场。 奢香在丈夫一筹莫展之际，悄悄和梁王接触，劝蔼翠与之联合。蔼翠并不心动。但普贵为了个人目的，准备借水西之道进攻云南。 梁王也到了水西，路遇两个部落因争夺水源发生械斗。她巧妙的解决了两个部落的纠纷。 明朝的大军到达了贵阳一带，回到水西。蔼翠将他贬为奢香的侍卫。 奢香带朵妮外出，颇为不悦。 莫里经过千辛万苦，对奢香有偏见。 奢香闲时看书。蔼翠发现是汉文书籍，救援奢香。巴根趁势放走奢香。 奢香平安到达水西。水西大管家乌穆认为奢香和蔼翠的星象不和，点燃烽火台，朵妮大骂巴根。巴根犹豫不绝。 水西各部落得知新娘子被抢，从此和蔼翠的二弟普贵结为同党。 迎亲队伍遭到伏击。莫里在战斗中中箭坠下河谷。奢香和朵妮认出了巴根，迫使霭翠就范。 那珠对奢香不满，派巴根带队到奢香必经之地设伏。劫持奢香，被霭翠巧妙打发。 蔼翠要成亲了。蔼翠派他的三弟莫里前去迎娶奢香。 梁王得知消息，打算收买霭翠，她救了元梁王的义子巴根。朵妮悄悄爱上了巴根。 乌撒部落的土司实卜被梁王收买。梁王又派使者赶到水西，带朵妮前去考察蔼翠。其间，心中有些不快。她借口去贵阳买书，她特别喜欢学习汉族文化。 奢香得知她的未婚夫是四十岁的蔼翠，奢香整天带着她的侍女朵妮骑马射箭。无忧无虑。但同时，封霭翠为贵州宣慰使。 霭翠大喜。 女土司那珠拼命追求霭翠。但蔼翠坚决拒绝了她。蔼翠十四年前与四川永宁定有婚约。他的未婚妻就是四川永宁奢王府的奢香。 四川永宁，劝其归顺。 朱元璋下旨，继续遣使诏谕，加以招抚。对元梁王，对霭翠部落，各位大臣议论纷纷。朱元璋决定，兵丁二十万。 怎样对付蔼翠，属下人口百万，必定要经贵州。贵州境内以蔼翠的水西部落势力最大，要想攻占云南，秣马砺兵。令朱元璋不安。 刘伯温道，商讨西南事务。元梁王巴扎瓦尔弥盘踞云南，仍处于割据状态。 朱元璋早朝，云南、四川一带， 分集剧情介绍

明朝初年，