广东xx电器股份有限公司

　　董事局

　　2010年8月30日

　　证券代码：000527证券简称：xx电器公告编号：2010-045

　　广东xx电器股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事局根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求，编制了截至2010年6月30日止的“前次募集资金使用情况报告”。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，广东xx电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年7月30日采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)18，910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币2，978，434.02千元，扣除发行费用人民币65，284.75千元(包括承销保荐费用、股权登记、律师、验资等费用)后，募集资金净额为人民币2，913，149.27千元。募集资金已于2009年8月5日存入公司的募集资金专项账户，并经天健光华(北京)会计师事务所有限公司“天健光华验(2009)综字第030005号”《验资报告》审验。

　　2009年8月21日，按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社(现更名为佛山顺德农村商业银行北滘支行)、中国工商银行佛山顺德北滘支行、交通银行广州五羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，履行相关义务。

　　因存放于中国银行佛山顺德北滘支行所涉及的用于收购荣事达电冰箱公司等三家公司25%股权目及新建电冰箱压缩机项目的募集资金及存放于中国工商银行佛山顺德北滘支行的用于家用空调顺德基地扩能项目的募集资金均已全部按计划投放与使用完毕，2010年6月11日，公司对上述两家银行的募集资金专项账户进行了销户。

　　截止2010年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币千元

　　*截止2010年6月30日的账户余额中包含募集资金所产生的利息人民币6，862.12千元。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　(一)本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

　　1、前次募集资金实际使用情况(见附表一)

　　2、截止2010年6月30日，本公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。

　　3、前次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况：

　　鉴于本公司公开增发实际募集资金数额低于计划募集资金数额，2009年8月26日，本公司第六届董事局第二十六次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》，在不改变募集资金投向的前提下，根据相关项目的最新情况、进度与资金安排对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整情况如下：

　　单位：人民币千元

　　4、截止2010年6月30日，本公司不存在已对外转让(或置换)的前次募集资金投资项目情况。

　　5、截止2010年6月30日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　6、截止2010年6月30日，未使用募集资金余额为人民币140，491.31千元，占前次募集资金总额的4.82%。公司将根据各募集项目的工程进度情况，将募集资金剩余金额陆续投入项目中。

　　(二)将本公司前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的收益预测进行对照，具体如下：

　　1、本公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况(见附表二)

　　2、本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益，不存在低于承诺的累计收益20%(含20%)以上的情况。

　　(三)截止2010年6月30日，本公司前次发行中不存在以资产认购股份的资产运行情况。

　　(四)将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露一致。

　　前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露情况对比如下：

　　单位：人民币千元

　　截止2010年6月30日，本公司已按深圳证券交易所《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　依据天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具的“天健光华审(2009)专字第030021号”《关于广东xx电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的审核报告》，截至2009年8月22日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币132，547.96万元，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金132，547.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

　　单位：人民币千元

　　公司监事会就该事项发表了核查意见：“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，同意以本次募集资金132，547.96万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见：“公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”。