府邸内，小玉儿高兴的要多尔衮陪他喝皇上的喜酒，希望一起进宫，但多尔衮要镇守城外，吩咐多铎陪小玉儿前去，小玉儿见多尔衮不去十分失落。市集上高丽使者金朱元坐着豪华的马车，看见前去蟠龙寺祈福的玉儿，情不自禁的想拉她上车，玉儿吓的尖叫，就在这时金朱元脸上挨了一巴掌，打人的正是多尔衮，金朱元见多尔衮一身打扮知道惹不起，悻悻的退去，多尔衮不放心亲自送玉儿到寺庙。两人在寺庙里许下心愿，突然狂风大作两人只得在寺庙过夜。
晚上大雨之后玉儿独自伤感弹起琴来，多尔衮闻声配合吹起树叶，两人借音乐交流，多尔衮看见玉儿还戴着他送的项链，问她是否还爱自己，玉儿一狠心丢掉项链坐着马车回去了。盛京皇宫里张灯结彩各国使者敬献礼物，皇太极见到金朱元红肿的脸，询问后知道了是多尔衮所为。晚宴完毕，多铎陪小玉儿回家，马车突然急煞，小玉儿受惊晕了过去。
多尔衮沉重的回到营地才知道自己福晋出事。这时后宫突然出了命案，金元珠被人杀死，尸首旁有玉儿绣的金丝荷包。皇太极知道不是玉儿所做但对她和多尔衮之间心有芥蒂，将玉儿押入大牢。多尔衮要去营救玉儿，被阿古拉扮作蒙面黑衣人抢先一步把玉儿救了出来，玉儿逃出牢房不知道怎么办，却碰见了蒙面的多尔衮，突然火光出现两人知道中计，多尔衮独自逃走。
皇太极拿出自己送给玉儿的珍珠耳环询问蒙面人是不是多尔衮，玉儿一震咬唇不语。

皇太极拿着珍珠耳环询问玉儿为什么会掉在寺庙，并追问蒙面人是否是多尔衮，问玉儿是否还对自己的忠诚，玉儿说如果自己能证明，难道皇上就会相信，皇太极一听气的夺门而出。朝中大臣担心金朱元之死会让朝廷和朝鲜关系紧张，请求皇太极当机立断给朝鲜一个交代，皇太极思索着计策。哲哲见玉儿被人陷害，担心自己一人难挡海兰珠和娜木钟的联合，告诉皇太极自己问过玉儿，是有人先劫牢逃出后才碰见了多尔衮，请皇太极别为一时之气蒙蔽了双眼。
多尔衮逃回家中，见小玉儿还在家里等待自己回来，又感动又内疚，整理衣物时发现自己的飞鹰金牌掉了，感觉不妙。此时宫中侍卫闯入把多尔衮带进宫中，皇太极把飞鹰金牌丢到多尔衮面前要求解释，多尔衮装傻一口咬定是有人陷害，多铎赶到请两兄弟不要为了一个女人伤了和气，坏了大事，两人对望不言一语。
皇太极下旨第二日中午如果凶手还不归案就处死玉儿。哲哲找海兰珠希望能救玉儿，珠不理哲哲气愤的离开，海兰珠和阿古拉见能为额娘报仇，暗暗高兴。小玉儿前去看望玉儿正好听见宫女谈论金朱元死时芳儿正在寝宫当值，便告诉多尔衮希望查出真相能还玉儿的清白，多尔衮追溯线索在一个偏僻的山野小屋里看见了芳儿和一个男的死在了床上，留有一封遗书。玉儿被押往刑场，海兰珠前来送行，玉儿不理。
皇太极给玉儿最后机会要她说出蒙面人的名字，玉儿不说，刽子手手起刀落，忽然一只冷箭将刀打断。多尔衮带着尸体前来，将阿遗书交给皇太极，告诉众人是因为宫女芳儿与侍卫私通意外撞见金朱元，一时情急将金朱元杀死，事情败露两人服毒自杀。玉儿死里逃生哲哲前来探望，希望能和玉儿联手，玉儿大难不死却只求能安慰度日，随遇而安。

海兰珠见报仇计划失败，自己的肚子也越来越大，心情烦闷，去找阿古拉，却不见人影，在床上发现半截金钗心中疑惑，找阿古拉询问，却撞见阿古拉与娜木钟私会，才知道原来是两人合谋杀死了金朱元。海兰珠用金钗的事牵制娜木钟，却因为弟弟也参与其中反而被娜木钟牵制。而多尔衮发现宫女和侍卫写下遗书自杀都是哲哲为救玉儿所安排的。
皇太极心里猜测金朱元的死一定与多尔衮有关，但已经结案就不能再推翻了，要另想办法让多尔衮臣服于自己。朝廷之上皇太极召集文武百官商议大军南下遇到明军祖大寿，进攻受到阻碍无法取胜，即任命多尔衮为主将带领多铎和豪格必须攻下大凌河城。
多尔衮见自己即将出征再战，不知何时能回来，便找到扔掉的项链还送给玉儿，玉儿见项链又回来了，又惊又喜十分开心。多尔衮疲倦的回到家，却见小玉儿在为自己将来的小孩缝制衣帽十分感动，便把自己珍藏的镯子送给小玉儿希望她能等自己凯旋归来。多尔衮领军所到之处，明军溃不成军，金军士气大增，祖大寿被围困城中突然心生一计。
豪格和多铎贪功心切，不顾多尔衮的阻拦继续追击，陷入祖大寿埋伏。而多尔衮为救多铎闯入包围中无法逃脱，两人只能削发换上明军衣服躲在草丛中以免被发现，

盛京宫中，海兰珠和娜木钟左右伴着皇太极欣赏歌舞，军情急报多铎与多尔衮中了埋伏生死未卜，皇太极突感事情件严重请三大贝勒和大臣入宫议事，决定让豪格撤回军队，并在军中封锁两人失踪的消息，以免祖大寿知晓。小玉儿探听到消息找玉儿帮忙，玉儿计上心头。在海兰珠寝宫内点了香炉，放了小风车，海兰珠前去探望皇太极，脸上和手上突然冒出红疹又肿又痒，惊吓的晕了过去。
太医前来查看，原来是海兰花毒性复发，但海兰珠已有身孕不能用药过猛，暂无药方可治。玉儿来赶来，告诉皇太极自己老家有起死回生的偏方可治此病，娜木钟也说家乡有此偏方，皇太极救人心切相信了玉儿的话。偏方中需要亲人和瑞兽的血，玉儿以自己的血做药，但没有瑞兽的血，皇太极称自己乃人中之龙便放血代替瑞兽的血，娜木钟即各福晋见皇太极如此牺牲，满脸羡慕嫉妒。
喝下药后，慢慢的海兰珠红疹消失了，醒过来见皇太极在身边心里十分感动。海兰珠感谢玉儿，请求皇太极看在兄弟之情解救多尔衮，皇太极派阿古拉出兵前去解救。多尔衮与多铎正在姑娘家里疗伤，被明军当作逃兵拉回营地当了厨工，多尔衮心生一计给明军饭菜下泻药，并派多铎回营与豪格和阿古拉联系，里应外合好袭击祖大寿。
宫中，腊八节夜里，皇太极带各位福晋放天灯许愿，天灯齐齐升起，一阵风吹来将玉儿的天灯吹灭掉了下来，娜木钟捡起天灯一看，不怀好意的拿给皇太极看玉儿的心愿。