南通现场:民间借款利率高于银行4倍最多10倍

05:36 来源：理财周报作者：张莉张慧宇
南通现场：民间借款利率高于银行4倍最多10倍
银行建议：中小企业生存之道，要学会自救，可以采取联合融资和发行票据的形式来突破困境
理财周报零售银行实验室研究员张莉/文
钱荒来袭中小企。
“以前融资难，现在融资难上加难。”这是现下，中小企业家的普遍感受。
江浙地区，向来是民营经济最为发达的地区，钱荒的背景下，这里的中小企业，无疑成了“重灾区”。
同属江浙，江苏远不比浙江高调。然而，上周的江苏南通，媒体的聚光灯犹如重兵压境。不仅南通受宠若惊，就连整个江苏也跟着一起沸腾。
真相到底如何？
小企业之困
地处苏北的南通，被称为“纺织之乡”、“建筑之乡”、“教育之乡”、“体育之乡”、“长寿之乡”等，集多重美誉于一体。
家纺是南通经济产业的代表。南通海门的叠石桥家纺城，被当地公认为做的最好的批发市场。理财周报记者实地走访发现，大多数店面都在正常运营，仅有少数几家店面贴出转让的广告。
家纺城一位李老板说，好像又回到了金融危机时候，现在投资四五百万元，只能赚十来万元，家纺城已经有不少商家关了门。加上现在的棉花、线、布料等成本比以前增加了20%-30%，银行那儿又贷不到款，对方又要求现金交易，一些商家已经开始吃不消了。
南通市区兴旺纺织已有十多年的历史，老板丁也坦言企业经营的压力。“原材料上涨、汇率不稳定、银根紧缩，伴随而来的是夏季用电高峰的到来，这样一来，成本的增加直接导致利润的下降。”
“南通人比较爱面子，不愿意找熟人借。以前缺钱就去银行，现在的情况，没办法只能去做高利贷。”一位做物流的陈姓老板说。
记者翻看当地的报纸发现，提供信誉急贷、疑难贷款的小广告也是比比皆是。“3000元-50万元内，南通人凭身份证办理无抵押贷款:银行利息、当即贷款。相比看预付款。80后从优，100%成功。”可当记者拨出电话咨询后，多家贷款公司都要求拿当地户口和房产做抵押，欲贷30万，月息大约为1万-2万，至于详情则要面谈，最好也有熟人带路。
不只在南通，类似求助于民间的现象，江苏其他地方也有出现。南京珠江路电子城做电脑生意的王先生，最近也遇到了扩大经营、周转不灵的情况。王先生称，自己为南京本地人，亦有房产，其店面运作3年，今次想去银行借款20万-30万应急，银行以“房产不能作为二次抵押”为由拒绝、典当行考察的时间和咨询的细节让王无法接受，最终还是小额信贷公司对其抛出了橄榄枝。
银行衰，小贷兴
由于被提的频繁，所以敏感。
在南通，对于中小企贷款，几乎所有银行提之色变。就连当地的城商行南京银行、江苏银行、南通农商行，也以“近期太敏感”为由拒绝正面回应。
理财周报记者以一位无贷款记录的小企业主的身份前去调查。
调查中发现，几乎所有银行问起的第一个问题都是，“谁介绍过来的”，第二个问题则是有无抵押物。提起贷款额度，南京银行南通分行和江苏银行南通分行崇川支行的信贷员均表示，“非常严，根本没有额度”。
南京银行南通分行的杨姓客户经理表示，一切要等到客户提交银行所需的基础材料、经营状况、财务报表、纳税情况等9项授信材料后，银行才会进行下一步的动作，比如谈及利率和额度。
民生南通分行吴姓客户经理说，该行额度比其他银行宽一点，只要有合适的抵押物和担保人都可以申请，利率上浮30%也有可能，如果不适合贷款，还可以推荐走不付利息、开银行承兑汇票的形式来应对资金短缺，以节约财务成本。但事先也要提供30余项授信基础清单。
浦发南通分行的客户经理表示，受总量限制，只能选择与之有着长期合作的老客户，利率上浮20%左右。
中小企还有多少生存空间
中小企融资难是痼疾。然而，中小企是否如人所说，真的缺钱？
“央行连续6次调整存款准备金率，在银行系统上，上缴了准备金已达3800亿，如此一来，余下可供贷出去的资金大幅减少。”提及信贷紧缩的原因，南通中行的一位相关负责人称。
“今年以前，银行的贷款由银监会按需发放，现收归于人民银行，监管更加严格。比如，以前根据贷存比1：2的概念发放贷款，现在要在原有基础上存款加多一个亿，才发放存款1/2的贷款额度。信贷资金的量化管理控制，导致银行自我调整的空间有限。”江苏一家城商行的行长说。
小微企业一向做的如火如荼的多家城商行也向理财周报记者诉苦。
“经济转型的背景下，高污染的企业要求被整顿，高科技行业成为香饽饽。对于做无抵押无担保信贷的银行来说，看不到企业的有形资产，在风险控制上说，对高科技产业很难拿出衡量的标准后，还是倾向于传统行业和熟悉的行业。如此一来，那些靠小银行贷款支撑的小微企业成为转型的牺牲品。从银行角度讲，额度被收，业务必定受限，大行有在全国范围内调配的优势，小银行只能有选择性的做，长此下去，必定使得扶持中小企的道路陷入泥潭。”
“很多企业生产过剩，库存增加，销量不如以往，表面上银行资金紧张，实际上企业也不需要那么多钱。”浦发公司金融部的负责人说，个别中小企倒闭符合优胜劣汰的规律，银根紧缩才半年，还看不出市场的明显变化，但一年过去情况还没改善，就是出问题了。现在根本的是，企业要提升自己生存能力，提供市场畅销的产品。
不同于银行的“收水”，民间资本逐渐抬头，放闸速度加快。“民间借款利率不得高于银行利率4倍的规定早已取消，现在超出10倍的都有，企业资金成本高企不下，负债一旦产生，利滚利就会迫使企业陷入滚雪球的境地，久而久之，只能走向倒闭。尤其一些小微企业，一旦资金链断掉，很快就会死掉了。”
“合法经营的小贷公司，虽然满足不了市场的庞大需求，但可以成为金融体系的有效补充，若民间资本运作不善，长期下去就会扰乱正常的金融秩序。所以中小企业生存之道，要学会自救，可以采取联合融资和发行票据的形式来突破困境。”上述浦发人士建议。
现场调查：大银行全面屏蔽东莞中小公司贷款，转道民间借贷年息26.4%
理财周报零售银行实验室研究员钟辉/文
“2008年是订单减少没钱赚，2011年是有订单不敢做，忙死忙活也是没钱赚甚至亏本。”针对近期媒体报道的长三角中小企业倒闭潮，珠三角的网友在论坛中如此称。
据理财周报记者现场调查，东莞并未出现如长三角所说的中小企业“倒闭潮”，但在从融资环境收紧的趋势来看，家具、玩具、鞋业等行业已出现资金链隐患，倒闭已有苗头。
理财周报调查的东莞市区、虎门、厚街等区域的银行均表示，由于成本等缘故，银行不愿做中小企业贷款。东莞中小企业融资难的问题一直存在。
东莞未现中小企业倒闭潮，但已有苗头
“很难，现在贷款很难，我们已经没有额度了，至少要等一两个月，等下个季度的额度。”东莞银行虎门支行某客户经理向理财周报记者表示，“央行不断地加息、提存款准备金率，去年年底以来一直都很紧。”
据理财周报记者调查，东莞的各银行放款时间一般都在1-2个月左右，招行东莞厚街支行工作人员表示，该行放款时间需要3-4个月。
在中小企业贷款艰难的问题上，东莞的各银行的意见保持了高度一致，同时各银行信贷部门工作人员也均否认东莞出现中小企业倒闭潮。
“额度紧张全国都是，但还没那么严重，东莞还没有出现大量倒闭的现象。”东莞银行虎门支行上述客户经理表示。
包括中行、招行、建行等银行在内的信贷部门工作人员向理财周报记者陈述的态度均与上述言语相差无几。
银行的观点在中小企业主方面得到了证实。“没听说企业倒闭啊，至少我们服装行业暂时还没有，服装行业的成本较低，可能厚街那边的家具、玩具行业成本高一点，资金链压力会大一些，有可能会出现断裂的情况，但也还没有到倒闭的程度。”东莞虎门某外贸服装加工企业负责人向理财周报记者表示。
“汇改重启一年来，人民币升值5个点，工人工资上涨了15%左右，市场原材料价格上涨了20%左右，甚至工厂食堂必需的猪肉价格也上涨了20%左右，我们玩具加工企业的利润空间几乎没有了。银行方面认为玩具行业风险过高，已经停止向玩具加工企业贷款了，我们只能转向成本更高的民间借贷渠道贷款。”东莞厚街某玩具加工厂负责人向理财周报记者表示。
东莞市中小企业局向理财周报提供的资料显示，玩具产业的专业化程度较高，但从事贴牌加工为主，较少掌握核心技术、品牌，生产环节用工多，受原材料价格持续上涨和贸易壁垒增多等负面因素影响行业盈利能力，玩具行业百元产值实现利税是1.63元，不足行业平均水平5.3元的1/3。
东莞中小企业融资一直很难，大银行形同陌路
虽然东莞中小企业暂未出现倒闭潮，但东莞中小企业融资困难的问题一直存在。
“中小企业贷款目前只做抵押贷款，最好是别墅房产、土地等抵押物，质量较好的厂房也可以，贷款额度为抵押物评估价值的50%，1000万以上的利率上浮10%，1000万以下的建议去邮储银行、东莞市农商行做。”招行东莞厚街支行客户经理表示。
无独有偶，中行东莞虎门支行工作人员也表示更愿意做大企业贷款，“他们一贷就是一两个亿。”建行东莞厚街支行工作人员也表示他们只做5000万以上的企业贷款。
“银行对每笔贷款的审批程序都是一样的，同样是1个亿的贷款，大企业一次就贷了，中小企业就要走好多次程序，成本较高；而且中小企业的账目、管理等都不规范，风险高，控制成本也较大。”招行上述工作人员如此解释。
除了上述东莞玩具企业负责人提到的“银行已停止向玩具行业企业放贷”外，上述虎门外贸服装加工企业负责人同时表示，“玩具、家具等成本较高的企业融资途径首先想到的是银行，但银行很难贷到款，所以还是通过民间渠道。”
东莞市中小企业局向理财周报提供的资料显示，东莞中小企业融资需求旺盛，普遍存在融资缺口，74%的中小企业急需融资。但是东莞中小企业主要依靠自身的资金积累获得发展，外部资金对它们的发展支援较少，超过70%的中小企业资产负债率低于40%。商业银行对中小企业贷款风险要求高，要求企业提供足够的抵押或者担保，加上银行对中小企业单笔借贷的收益过低，银行不太愿意提供中小企业贷款。调查数据显示，东莞市各银行的中小企业贷款比例平均为38.84%，与83.79%的工业产值比例极为不符。
东莞中小企业局表示，中信银行东莞分行2011年已获得总行给予的70亿贷款额度。为此，理财周报记者向中信银行东莞虎门支行工作人员求证。该人员表示，“未听说有对中小企业贷款的特别政策。”
东莞民间借贷成本高
银行形同陌路，东莞中小企业融资困难，只能转向民间借贷渠道。
招行推荐中小企业去邮储银行、东莞农商行做贷款，东莞农商行虽然对中小企业非常热情，贷款也相对容易，但该行赤岭支行工作人员却向理财周报记者表示，“我们只做有本地户口的客户。而且利率要上浮25%-35%，同时对抵押物质量不好的要求第三方担保。”
理财周报记者致电东莞农商行推荐的担保公司，该公司工作人员表示，“中小企业贷款风险都较高，银行一般都要求我们进行担保，费用是一年3个点（3%），而且我们必须要求有抵押物。” 更有中行东莞虎门支行理财经理表示，“如果没有抵押物，担保公司不论贷款期限，一次性收费10%。”算上利率上浮、担保、评估等因素，中小企业的一年期贷款成本高达20%。
东莞某小贷公司则为中小企业提供两种信用贷款，“企业资质较好的可以贷3-30万，年息15%；企业资质较差的只能贷1万-15万，年息26.4%”。
现场调查：珠三角3000家玩具企业银行被断贷，570亿产业高危
理财周报零售银行研究员钟辉/文
2008年的倒闭潮，已经在东莞的中小企业身上蒙上了一层阴影。现在会比2008年更严重吗？
据理财周报记者东莞实地调查，东莞虽未出现大量中小企业倒闭潮，但融资困难导致的资金链断裂已有苗头，玩具行业尤甚。
原材料价格上涨，工人工资上涨，甚至都招不到人，人民币升值导致出口利润也下降……原本利润极低的玩具制造行业雪上加霜。
利润下降融资困难
东莞玩具行业生死一线
6月23日，广东省中小企业局局长张文献出席由广东省政府新闻办公室举办的“广东与全国知名民营企业合作发展共促转型升级大会”新闻发布会上表示，目前中小企业经营困难确实有逐渐加重趋势，广东中小企业存在一些资金压力，遇到一些新的困难。“困难包括综合成本上涨较大、流动资金缺口较大，部分企业还出现有订单不敢接的情况。同时，也有部分行业反映，利润在下降，甚至亏损。”
“原材料上涨，今年以来我们企业员工工资也上涨10%左右，生产成本提高，利润空间更低了。这样下去没几家能熬得住了。”东莞旭彩玩具某负责人向理财周报记者表示。
我国约80%以上的玩具企业为“OEM”（代工生产）生产方式。OEM玩具企业缺乏自主创新，核心技术受制于人，存在因设计缺陷而被动承担责任的风险；同时市场与客户结构单一，利润率及抗风险能力低。据了解，东莞中小企业百元产值平均实现利税5.3元，而玩具行业仅为1.63元不足行业平均水平的1/3。
“利润不断下降，有订单都不敢接，银行方面认为玩具行业风险过高，已经停止向玩具加工企业贷款了，我们只能转向成本更高的民间借贷渠道贷款。”东莞厚街某玩具厂负责人向理财周报记者表示。
张文献用“一增一减”来形容中小企业融资压力，即资金供应减少，融资成本增加。
东莞地区的中小企业，大都是粗犷型的加工企业，制度不规范，企业管理水平较低，财务报告不规范、缺乏可信性，加上中小企业本身融资风险过高，银行从贷款成本及风险考虑，极不情愿做中小企业贷款。调查数据显示，东莞市各银行的中小企业贷款比例平均仅为38.84%。这次，更是停止对玩具行业的贷款。而民间借贷年利率高达20%-30%，这对于本身就处于困境之中的玩具企业无异于饮鸩止渴。
万得数据显示，2011年4月，我国玩具行业累计亏损企业数达261家，占比22.6%；累计产品销售成本达315.3亿元，比去年同期增长19.69%；从业人员平均人数达57.79万人，去年年底从业人员达67.35万人，绝对量减少近10万人；资产负债率为50.18%。
玩具行业只是苗头。广发银行东莞厚街支行某客户经理向理财周报记者表示，“下半年，东莞可能会出现中小企业倒闭潮。”
玩具行业风险背后
玩具业已成为我国五大出口支柱产业之一，同时我国也是全球最大的玩具生产国和出口国，玩具出口量占全球玩具出口额的75%。
据海关总署统计数据显示，2010年1-10月狭义玩具出口额为84.03亿美元，较2009年同期上涨28.89%，其中对美国、欧盟分别出口玩具31.93亿美元和21.98亿美元。换算成一年出口额，2010年我国玩具出口额为101.06亿美元。
据海关总署统计数据显示，2010年1-10月中国玩具市场进口额为2.66亿美元。据2009年国产玩具在国内市场占比86.48%（进口比例占13.52%）比例计算，2010年我国玩具国内市场销售额为23.61亿美元。
出口额101.06亿美元加上23.61亿美元国内销售额，2010年我国玩具销售规模达124.67亿美元，折合人民币为810亿元。据了解，珠三角玩具销售额约占全国的70%，即2010年珠三角玩具销售额达570亿元。另据了解，2008年，珠三角玩具企业总计约8000余家，经济危机后锐减5000家，约为3000家。
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